Investcorp Europe Acquisition Corp I (IVCB)

WILMINGTON, Del., May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In a move aiming to change the construction materials distribution landscape, nexxbuild is thrilled to announce its strategic merger (the “Merger”) with Investcorp Europe Acquisition Corp I (IVCBF:US) (“IVCB”). This partnership signifies a step in nexxbuild's mission to unify independent local distributors under a cohesive nationwide platform, enhancing their service capabilities and expanding their market reach.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), a special purpose acquisition company, today announced an amendment to its previously announced business combination agreement (“BCA”), in connection with entry into an agreement for the sale of the OpSec Security business (“OpSec”) to Crane NXT, Co. for $270 million in cash. The transactions contemplated by the BCA have been restructured to effectuate the divestiture of the OpSec business and.

LONDON & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)---- $IVCB--OpSec Group (“OpSec”), a global leader in IP management and brand protection solutions, and Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), a special purpose acquisition company, today announced a strategic investment from SAKATA INX Corporation (“SAKATA INX”) in the form of unsecured convertible loan notes issued by OpSec (the “Loan Notes“). As previously announced, on April 25, 2023, OpSec and Investcorp Europe entered into a defi.

Sea Otter Advisors LLC (Trades, Portfolio), a New York-based investment firm, recently made a significant acquisition in KnightSwan Acquisition Corp ( KNSW.U , Financial). This article provides an in-depth analysis of the transaction, the profiles of the involved parties, and the potential implications for both the stock and the guru's portfolio.

Sea Otter Advisors LLC (Trades, Portfolio), a New York-based investment firm, recently made a significant acquisition in BlueRiver Acquisition Corp. The transaction, which took place on July 26, 2023, saw the firm purchase 146,660 shares in the company. This article will delve into the details of the transaction, provide an overview of both Sea Otter Advisors LLC (Trades, Portfolio) and BlueRiver Acquisition Corp, and analyze the potential implications of this investment.

LONDRES Y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, líder mundial en soluciones de protección de marcas y gestión de la propiedad intelectual (PI) e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ("Investcorp Europe"), una empresa que se dedica a las adquisiciones con fines especiales, anunciaron hoy que acaban de suscribir un acuerdo definitivo de combinación de negocios por el cual OpSec Group se convertiría en una empresa pública. Tras el cierre de la combinación de negocios propuesta, la nueva empresa combinada operará con el nombre de OpSec Group. Visión general de la empresa OpSec Group es líder mundial en gestión y protección de marcas y propiedad intelectual. Se dedica a ayudar a las empresas a optimizar, rentabilizar y proteger el valor de su identidad, sus ideas y sus activos con una gama de servicios, productos y soluciones tecnológicos. Cerca de 5000 marcas de las más prominentes del mundo en el sector de los medios de comunicación y la tecnología, deportes e indumentaria y productos industriales y de consumo, así como diversos gobiernos e instituciones financieras, recurren a OpSec para poder materializar el valor y garantizar la integridad de sus carteras físicas y digitales relacionadas con la propiedad intelectual y las marcas, que abarcan desde marcas comerciales y tecnología hasta productos y contenido. Actualmente, OpSec es una sociedad de cartera gestionada por Investcorp Technology Partners, que a su vez es una filial del patrocinador de Investcorp Europe y tras la combinación de negocios propuesta, un fondo gestionado por un miembro dentro de la sociedad matriz de Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., seguirá teniendo participación mayoritaria económica y de voto. El 18 de abril de 2023, OpSec Group adquirió Zacco, una empresa líder en gestión y protección de la propiedad intelectual, con sede en Copenhague (Dinamarca). Zacco, que aporta tanto un legado sólido como una metodología pionera respecto de la propiedad intelectual, se especializa en ayudar a los clientes a crear y mantener sus ideas de marca, identidad y tecnología dentro de un marco de propiedad intelectual convencional. OpSec Group combinará los puntos fuertes respectivos de ambas empresas para que los clientes puedan maximizar el valor de sus carteras de PI, aprovechar las nuevas oportunidades y contrarrestar las vulnerabilidades y las amenazas que éstas puedan plantear. En el caso de OpSec Group, una combinación que incluye a Zacco, se calcula que los ingresos proforma del ejercicio fiscal 2023 rondarían los 218 millones de dólares. Como porcentaje del total, el 95% de los ingresos totales de OpSec son recurrentes y provienen de relaciones contractuales consolidadas. OpSec Group cuenta con una trayectoria sólida de atención al cliente y calidad, con cerca de un 90% de retención anual en una base de más de 5.000 clientes. En combinación con esta dinámica de ingresos por demás sólida, los márgenes de EBITDA se han ampliado desde el ejercicio fiscal 2021 hasta el ejercicio fiscal 2023. A lo largo de las numerosas décadas de historia de la empresa, OpSec Group ha logrado consolidarse como líder en el mercado de la protección de marcas y gestión de la propiedad intelectual, gracias a una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. OpSec opera principalmente en seis segmentos del mercado, a saber: "OpSec Group se fundó con el objetivo de convertirse en líder en protección y mejora de marcas", explicó el Dr. Selva Selvaratnam, director general de OpSec Group. "Nuestro objetivo es aportar innovación para que las empresas puedan crear y proteger mejor el importante valor intangible que encarnan sus marcas y productos. El valor global de la falsificación y la piratería se estimó en 2,8 billones de dólares en 2022 y por eso, la amenaza que plantean los imitadores, los piratas de contenidos y los defraudadores es muy grave y parece que aumentará todavía más dado el continuo crecimiento del comercio electrónico, los contenidos en Internet y las redes sociales. Crear, cuidar y proteger la propiedad intelectual y la identidad de las marcas en este entorno se ha convertido sin duda en una de las principales prioridades de las empresas líderes. Estamos encantados de asociarnos con Investcorp Europe para ampliar nuestra presencia en este ámbito y aprovechar la oportunidad de crecimiento que se abre para el futuro". En OpSec Group, trabajan diversos científicos especializados en materiales, ingenieros ópticos y diseñadores de productos, codo a codo con los profesionales de la propiedad intelectual, investigadores, analistas en línea e ingenieros de software. Su equipo mundial consta de unas 1300 personas se especializa en garantizar la integridad de las marcas y su propiedad intelectual en todo el mundo, operando desde sus instalaciones de producción seguras, laboratorios de diseño, centros de servicios y un centro de operaciones de seguridad. La innovación es el pilar fundamental del Grupo OpSec, con particular énfasis en el talento en ingeniería y una hoja de ruta de productos, servicios y soluciones novedosos y atractivos. "En Investcorp Europe estamos todos muy entusiasmados por colaborar con OpSec Group en esta operación. Selva y el equipo directivo de OpSec Group, que es realmente extraordinario, tienen amplia experiencia en todos los aspectos de la optimización, rentabilización y protección de la propiedad intelectual y las marcas", comentó la baronesa Ruby McGregor-Smith (C.B.E.), directora general de Investcorp Europe. "Han construido una oferta sólida que protege algunas de las marcas más emblemáticas del mundo y creo que OpSec Group está en una posición ideal que le permitirá generar valor a largo plazo para todas las partes interesadas". "Nuestro objetivo desde la fundación de Investcorp Europe ha sido identificar y ayudar a una empresa en su transición a los mercados públicos y algo que quizás sea todavía más importante, a presentarles a nuestros accionistas una oportunidad diferenciada que Investcorp Europe considere convincente y atractiva", declaró Hazem Ben-Gacem, presidente de Investcorp Europe, además de codirector general de Investcorp Holdings B.S.C.. "Estamos convencidos de que el Grupo OpSec representa una excelente oportunidad para invertir en un líder realmente global y determinante en los campos de la protección y la mejora de las marcas y que gracias a la estructura de esta transacción, este negocio estará en condiciones de tener la oportunidad de ejecutarse a una escala todavía mayor". Aspectos destacados de la inversión en OpSec Group Proveedor líder mundial en optimización, rentabilización y protección de la propiedad intelectual y las marcas, con una oferta integral completa. Mercados destinatarios amplios y pujantes, que aprovechan los beneficios de una serie de macrotendencias que impulsan el aumento del gasto en la propiedad intelectual y las marcas. Impulsada por la innovación, con soluciones mejoradas gracias a la tecnología propia y plataformas modernas de software. Una clientela muy amplia que representa casi dos tercios de las 100 mejores marcas mundiales de Interbrand. Un equipo directivo sólido, con décadas de experiencia y una trayectoria exitosa de fusiones y adquisiciones e integración. Amplio margen de crecimiento gracias a la expansión continua en mercados y capacidades consolidadas o adyacentes, además de fusiones y adquisiciones Finanzas convincentes avaladas por una base de ingresos estable y recurrente, además de un crecimiento y rentabilidad sostenidos. Resumen de la transacción El valor empresarial pro forma de la empresa combinada ronda los 426 millones de dólares. El patrocinador de Investcorp Europe ha avalado esta transacción con 50 millones de dólares, de los cuales, 199 millones de dólares provienen de ingresos brutos de la transacción, sujetos a reembolsos por parte de los accionistas de Investcorp Europe. Todos los ingresos adicionales se mantendrán en el balance y los inversores actuales mantendrán el 96% de su participación pro forma. Asimismo, la transacción ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de OpSec Group e Investcorp Europe, con la participación de un comité especial del directorio de Investcorp Europe conformado con el fin de evaluar la transacción. Sin embargo, dependerá de la aprobación de los accionistas de Investcorp Europe y demás condiciones de cierre habituales, en particular, la recepción de ciertas aprobaciones reglamentarias y se estima que se concretará en el segundo semestre de 2023. Se publicará información adicional sobre la transacción propuesta, en particular, el acuerdo de combinación de negocios y la presentación para los inversores, en el Informe Actual del Formulario 8-K que Investcorp Europe presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC") y que se podrá consultar en www.sec.gov. OpSec Holdings, una sociedad exenta nueva constituida con responsabilidad limitada en las Islas Caimán ("OpSec Holdings"), será la sociedad pública superviviente tras la consumación de la combinación empresarial y presentará una declaración de inscripción, acompañada de una declaración de representación y un folleto, ante la SEC en relación con la transacción. Asesores Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") es el asesor de mercados de capitales y Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS"), el asesor financiero y de mercados de capitales de Investcorp Europe, mientras que Shearman & Sterling LLP es el asesor jurídico de Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP es el asesor jurídico de OpSec Group y OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es el asesor jurídico de Citigroup y CS. Información sobre la conferencia para inversores OpSec Group y la gerencia de Investcorp Europe organizarán una conferencia telefónica conjunta para los inversores con el fin de tratar los detalles de la transacción propuesta el 26 de abril de 2023, a las 8:30 a.m. (ET). Se puede ver la transmisión web por Internet, en la cual se conversarán los aspectos destacados, así como a una presentación asociada para inversores, en el sitio web de relaciones con inversores de OpSec Group en https://www.opsecsecurity.com/investors/. Sobre Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I es una sociedad de adquisiciones con fines especiales constituida con el propósito de ejecutar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una combinación empresarial similar con una empresa o más de Europa Occidental, en particular, del Reino Unido o del Norte de Europa y en caso de presentarse la oportunidad, en Turquía y en empresas especializadas los sectores de los servicios empresariales, de consumo y estilo de vida, fabricación especializada y tecnología. Investcorp Europe es dirigida por el presidente Hazem Ben-Gacem, el vicepresidente Peter McKellar, la directora general, la Baronesa Ruby McGregor Smith (CBE), el director de información Alptekin Diler y el director financiero Craig Sinfield-Hain. La oferta pública inicial de Investcorp Europe se presentó en diciembre de 2021 y sus acciones ordinarias de Clase A cotizan en el Nasdaq, con el símbolo IVCB. Acerca de OpSec Group OpSec Group es líder mundial en la optimización, rentabilización y protección de marcas y propiedad intelectual. El nacimiento de OpSec Group se remonta a varias décadas y tiene el orgullo de prestar sus servicios a muchos de los principales propietarios de marcas, licenciantes y titulares de derechos de medios de comunicación del mundo, así como a gobiernos e instituciones financieras. Al ser innovador y pionero en la protección de la propiedad intelectual y las marcas, OpSec Group protege el valor y mitiga la vulnerabilidad de las marcas tanto en el ámbito físico como en el digital. OpSec Group reúne diversas disciplinas, desde la gestión de la propiedad intelectual y el diseño de la seguridad hasta el desarrollo del software, para garantizar que las soluciones se orienten a la marca y sean prácticas y eficaces. Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa, así como las declaraciones orales periódicas de los representantes de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings, pueden contener declaraciones que no se refieren a hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de aviso legal en virtud de las leyes de valores aplicables, en particular, la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "creer", "poder", "podría", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "objetivo", "meta", "esperar", "debería", "haría", "planificar", "estimar", "proyectar", "pronosticar", "potencial", "parecer", "apuntar a", "futuro", "perspectiva" y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no constituyen declaraciones sobre hechos históricos. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las proyecciones, supuestos y previsiones de ingresos y demás parámetros financieros y de rendimiento, así como las proyecciones de las oportunidades y expectativas de mercado, los ingresos en efectivo previstos producto de la operación, la posibilidad de concretar la combinación de negocios debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas de Investcorp Europe o de cumplir otras condiciones de cierre previstas en el acuerdo de combinación de negocios, la ocurrencia de cualquier acontecimiento que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de combinación de negocios, la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios, la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Investcorp Europe, el valor de capital implícito estimado de la empresa combinada, la capacidad de OpSec Group para competir con eficacia en su sector, la capacidad de OpSec Group para ampliar y desarrollar su negocio, la situación de la tesorería de la empresa combinada tras la concreción de la transacción y al momento del cierre de la combinación de negocios. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y demás afirmaciones sobre acontecimientos futuros que se fundan en las expectativas y supuestos actuales y por ende, dependen de una serie de riesgos e incertidumbres. Se recomienda al lector que evalúe con atención los riesgos e incertidumbres descritos en el folleto definitivo de Investcorp Europe, presentado ante la SEC el 17 de diciembre de 2021 (el "Folleto definitivo de Investcorp Europe") y el Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, en cada caso, con el título "Factores de riesgo" y demás documentos de OpSec Holdings o Investcorp Europe presentados (o los que se presentarán en el futuro), en particular la declaración de representación y/o folleto, ante la SEC. Pueden existir otros riesgos que Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings desconocen en la actualidad o que consideran irrelevantes en la actualidad y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings sobre los acontecimientos y opiniones futuros válidos a la fecha de este comunicado de prensa. Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings contemplan la posibilidad de que los acontecimientos y desarrollos posteriores modifiquen sus valoraciones. Sin embargo, aunque Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa. En consecuencia, se recomienda al lector que no deposite un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas. Información complementaria y dónde encontrarla Este comunicado se presenta con fines exclusivamente informativos y no pretende constituir, ni constituye, una oferta para suscribir, comprar o vender, la solicitud de una oferta para suscribir, comprar o vender ni una invitación para suscribir, comprar o vender valores, ni la solicitud de ningún voto o aprobación en ninguna jurisdicción en virtud de o en relación con la transacción propuesta ni ninguna otra proposición, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que pudiera contravenir la legislación aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores salvo por medio de un folleto que cumpla los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada y de conformidad con la legislación vigente. En relación con la transacción propuesta, OpSec Holdings tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de inscripción en el formulario F-4, acompañada de una declaración de representación y/o prospecto preliminar y demás documentos pertinentes, que constituirá tanto la declaración de poder que se distribuirá a los accionistas de Investcorp Europe en relación con la solicitud por parte de Investcorp Europe de poderes para el voto de los accionistas de Investcorp Europe con respecto a la combinación de negocios propuesta y otros asuntos que puedan describirse en la declaración de registro, como el folleto relativo a la oferta y venta de los valores de OpSec Holdings que se emitirán en relación con la combinación de los negocios. SE RECOMIENDA A LOS ACCIONISTAS DE INVESTCORP EUROPE A QUE LEAN DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL FOLLETO Y/O LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN (CON TODA EVENTUAL MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LOS EVENTUALES DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA AL MISMO) Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA QUE OPSEC HOLDINGS E INVESTCORP EUROPE PRESENTARÁN ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DADO QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y LAS PARTES DE LA MISMA. Los accionistas e inversores podrán solicitar copias gratuitas de la declaración de representación y otros materiales pertinentes (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados por OpSec Holdings e Investcorp Europe en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se pueden solicitar copias gratuitas de la declaración de representación y/o el folleto (cuando estén disponibles) y de los documentos que se incorporarán por referencia a ellos en el sitio web de Investcorp Europe en www.investcorpspac.com o dirigiendo una solicitud a: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Gran Caimán, Islas Caimán KY1-1102, a la atención del Director general Participantes en la solicitud Investcorp Europe, OpSec Group y OpSec Holdings, así como sus respectivos directores, directivos y determinados empleados, pueden ser considerados, en virtud de las normas de la SEC, participantes en la solicitud de poderes en relación con la transacción propuesta. La información relativa a los consejeros y directivos de Investcorp Europe se puede consultar en el folleto final de Investcorp Europe con fecha del 17 de diciembre de 2021 relativo a su oferta pública inicial y en los posteriores documentos presentados por Investcorp Europe ante la SEC. El resto de los detalles relativos a OpSec Group y OpSec Holdings y los demás participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o por el motivo que fuere, se brindarán en la declaración de representación y/o el folleto y demás materiales pertinentes que se presentarán ante la SEC (cuando estén disponibles). Estos documentos se pueden solicitar gratuitamente en las fuentes indicadas anteriormente. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

倫敦和紐約--(BUSINESS WIRE)--品牌保護解決方案和智慧財產權 (IP) 管理的全球先驅OpSec Group與特殊目的收購公司Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”) 今天宣佈，雙方已達成最終業務合併協議，OpSec Group將因此成為上市公司。擬議的業務合併完成後，新合併的公司將以OpSec Group的名義運作。 公司概述 OpSec Group是管理和保護品牌及智慧財產權的全球先驅。該公司透過一系列技術服務、產品和解決方案，幫助企業促進其品牌識別、創意和資產的價值最佳化、貨幣化並提供保護。全球大約有5000個知名品牌（橫跨媒體和科技、運動和服飾、消費品和工業品，以及政府和金融機構等類別的產業）仰賴OpSec協助他們實現實體和數位IP和品牌組合的價值，並確保其完整性，包括商標和科技、產品和內容。OpSec目前是Investcorp Technology Partners管理的投資組合公司，該公司是Investcorp Europe發起人的關係企業，在擬議的業務合併後，Investcorp Europe母公司Investcorp Holdings B.S.C.內部成員管理的基金將繼續掌有經濟權益和表決權益的控股股權。 OpSec Group在2023年4月18日收購了總部位於丹麥哥本哈根的一流智慧財產權管理和保護公司Zacco。Zacco憑藉重要傳統技術和新穎IP方法，專注於協助客戶在傳統的IP架構內建立和維護其品牌理念、識別和技術。OpSec Group將結合這兩種業務各有的優勢，協助客戶擴大其IP組合的價值，同時充分利用各種新機會，並應對這些機會可能帶來的漏洞和威脅。 合併後的OpSec Group（包括Zacco在內）在2023會計年度的預估收入約為2.18億美元。從總收入的百分比來看，OpSec總收入的95%是依據既有合約關係的重複性收入。OpSec Group在客戶服務和品質方面的業績相當出色，擁有5000多家客戶，年留存率約為90%。除了強勁的收入表現，2021會計年度至2023會計年度的EBITDA利潤率也持續擴大。 在該公司數十年的歷史中，OpSec Group透過有機增長和策略性收購，已經成長為品牌保護和IP管理領域的市場領導者。OpSec在下列六大市場領域發展業務： OpSec Group執行長Selva Selvaratnam博士表示：「OpSec Group的使命是領導品牌保護與提升。我們的目標是為企業創造和保護其品牌和產品所蘊含的重要無形價值的方式帶來創新。據估計，2022年全球仿冒和盜版市場的規模達2.8兆美元。仿冒、內容盜版和詐騙所帶來的威脅深重，而且鑑於電子商務、線上內容和社群媒體持續成長，這種威脅似乎還會進一步加劇。在這種環境下，創造、培養和保護智慧財產權和品牌識別無疑已經成為主要企業的決定性優先要務。我們很高興能與Investcorp Europe合作，擴大我們在這一領域的影響力，同時把握未來的成長機會。」 OpSec Group齊集材料科學家、光學工程師和產品設計師與IP專業人士、調查人員、線上分析師和軟體工程師共事合作。該公司的全球團隊由約1300名人員組成，他們從安全生產設施、設計實驗室、服務中心和安全營運中心等工作地點確保世界各地的品牌及其IP的完整性。創新是OpSec Group的核心，該公司非常重視工程人才以及各種引人注目的新產品、服務和解決方案之發展藍圖。 榮獲大英帝國司令勳章 (C.B.E.) 的Investcorp Europe執行長Ruby McGregor-Smith女爵表示：「能與OpSec Group合作進行此項交易，令Investcorp Europe的每一位成員感到無比欣喜。Selva及OpSec Group傑出的領導團隊在IP和品牌最佳化、貨幣化和保護的各個方面都擁有深厚的專業知識。他們提供紮實的服務，保護世界知名品牌，我相信OpSec Group已經做好準備，預備為所有利害關係者提供長遠價值。」 Investcorp Europe董事長兼Investcorp Holdings B.S.C.共同執行長Hazem Ben-Gacem表示：「Investcorp Europe自創立以來便以發現並協助企業上市為目標，更重要的是，發掘對我們股東具有強大吸引力且與眾不同的機會。我們相信，OpSec Group是個絕佳機會，讓我們可投資於真正的全球品牌保護和提升領域的類別界定領導者，這項交易的結構將使此一業務有機會登上更大的舞臺。」 OpSec Group投資要點 全球首屈一指的IP/品牌最佳化、貨幣化和保護服務提供者，提供完整的端到端服務。 規模大、成長快的目標市場，受益於一系列推動IP/品牌消費成長的總體趨勢。 以創新為動力，透過專有技術和現代軟體平臺來加強解決方案。 不同凡響的客戶群，囊括Interbrand全球100大最佳品牌排行榜中約三分之二的世界品牌。 強大的管理團隊，擁有數十年經驗以及成功購併和整合的佳績。 巨大的成長空間，得自對現有/鄰近市場和能力的持續擴張（包括透過購併實現）。 亮麗的財務業績，得益於高度重複性收入基礎和強勁的成長及獲利能力。 交易摘要 合併後公司的預估企業價值約為4.26億美元。這項交易得到Investcorp Europe發起人提供的5000萬美元的支持，在Investcorp Europe股東贖回的情況下，最高可獲得1.99億美元的上市融資。所有增量融資收入都將記錄在資產負債表上，目前的投資人將滾動持有其96%的預估所有權。 這項交易已經得到OpSec Group和Investcorp Europe董事會的一致批准（包括Investcorp Europe董事會為評估這項交易而成立的特別委員會），但還需要得到Investcorp Europe股東的批准和達成其他慣例成交條件（包括獲得某些監管部門的核准），預計將於2023年下半年完成。 有關本次擬議交易的更多資訊，包括業務合併協議和投資人簡報的副本，將在Investcorp Europe遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的Form 8-K當期報告中提供，並在網上 (www.sec.gov) 開放查看。OpSec Holdings是在開曼群島新成立的豁免責任有限公司 (OpSec Holdings)，將在業務合併完成後成為最終的上市公司，並將就該交易向美國證券交易委員會提交註冊聲明（包含委託聲明書和招股說明書）。 顧問群 資本市場顧問：Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup")。Investcorp Europe財務和資本市場顧問：Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS")。Investcorp Europe法律顧問：Shearman & Sterling LLP。OpSec Group和OpSec Holdings法律顧問：Proskauer Rose LLP。Citigroup和CS法律顧問：Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。 投資人電話會議相關資訊 OpSec Group和Investcorp Europe領導層將於美國東部時間2023年4月26日上午8:30召開聯合投資人電話會議，討論擬議的交易。報告網路直播以及相關的投資人簡報可以在OpSec Group投資人關係網站 (https://www.opsecsecurity.com/investors/) 上取得。 關於Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I是一家特殊目的收購公司，其成立目的是與西歐（包括英國）或北歐和土耳其（擇機）的一家或多家企業進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或展開類似的業務合併，重點關注商業服務、消費和生活風格、特殊商品製造業和科技領域。Investcorp Europe由董事長Hazem Ben-Gacem、副董事長Peter McKellar、榮獲大英帝國司令勳章 (C.B.E.) 的執行長Ruby McGregor Smith女爵、資訊長Alptekin Diler和財務長Craig Sinfield-Hain領導。Investcorp Europe於2021年12月首次公開發行，其A類普通股在納斯達克上市，代碼為IVCB。 關於OpSec Group OpSec Group是品牌和智慧財產權最佳化、貨幣化和保護方面的全球先驅，其歷史可以遠溯至數十年前。該公司為眾多世界一流品牌的所有者、授權人和媒體權利所有者以及政府和金融機構提供服務，並引以為豪。身為IP和品牌保護的創新者和先驅，OpSec Group致力於在實體和數位領域解決各種品牌價值和漏洞問題。OpSec Group匯集從IP管理、安全設計到軟體開發等眾多專長於一身，以確保解決方案以品牌為主導，同時兼具實用性和有效性。 前瞻性陳述 本新聞稿包括的陳述以及Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的代表不時做出的口頭陳述中可能包含非歷史事實的陳述，這些陳述是根據適用證券法（包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》）安全港條款做出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下詞語：「認為」、「可能」、「能夠」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「目標」、「意圖」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「預計」、「預報」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或是非歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的相關陳述：收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預期，以及對市場機會和預期的預測、交易的預期現金收益、由於未能獲得Investcorp Europe股東的批准或滿足業務合併協議中的其他成交條件而完成業務合併的能力、發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、確認業務合併預期收益的能力、Investcorp Europe的公眾股東提出贖回請求的金額、合併後公司的估計隱含股權價值、OpSec Group在其行業中有效競爭的能力、OpSec Group擴大和發展其業務的能力、合併後公司的現金狀況，以及業務合併的結束時間。前瞻性陳述根據當前預期和假設提出對未來事件的預測、預判和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。您應該審慎評估Investcorp Europe於2021年12月17日向美國證券交易委員會提交的最終招股說明書（「Investcorp Europe最終招股說明書」）和截至2022年12月31日的Form 10-K年度報表中描述的風險和不確定性（以「風險因素」為標題的段落），以及OpSec Holdings或Investcorp Europe已遞交或將向美國證券交易委員會遞交的其他文件，包括委託聲明書/招股說明書。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings目前不知道或他們目前認為不重要的額外風險可能存在，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果不同。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings可能會選擇在未來某個時間點更新這些前瞻性陳述，但Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings明確表示並不承擔更新的義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。 更多資訊及獲取方法 本新聞通訊僅用於提供資訊，無意也不構成認購、購買或出售的要約，也不構成認購、購買或出售的要約邀請或認購、購買或出售任何證券的邀請，也不構成根據擬議交易或以其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區違反適用法律銷售、發行或轉讓證券。除非透過符合《1933年證券法》（修訂版）第10條要求的招股說明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券發行。 關於本次擬議的交易，OpSec Holdings打算向美國證券交易委員會提交Form F-4的註冊聲明，其中將包括初步委託聲明書/招股說明書和其他相關文件，這將是向Investcorp Europe股東分發的委託聲明書，涉及Investcorp Europe就擬議的業務合併和註冊聲明中可能描述的其他事項徵求Investcorp Europe股東的投票，以及與OpSec Holdings就業務合併發行的證券的發售和銷售有關的招股說明書。INVESTCORP EUROPE的股東應仔細閱讀招股說明書/委託聲明書（包括其任何修訂或補充，以及其中所包含的任何文件）以及其他與擬議交易有關的文件，這些文件由OPSEC HOLDINGS和INVESTCORP EUROPE公司遞交給美國證券交易委員會，在開放查看時，請仔細閱讀其全文，因為其中將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要資訊。股東和投資人可以在美國證券交易委員會網站 (www.sec.gov) 上免費取得委託聲明書和其他相關資料（在開放查看時）以及OpSec Holdings和Investcorp Europe遞交的其他文件之副本。還可以在Investcorp Europe網站上免費取得委託聲明書/招股說明書的副本（在開放查看時）以及將被納入其中的文件，網址是：www.investcorpspac.com；或直接發函至下列地址索取：Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer 委託書徵集的參與者 根據美國證券交易委員會的規定，Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings及其各自的董事、高階主管和某些員工均可能被視為有關擬議交易的委託書徵集的參與者。有關Investcorp Europe的董事和高階主管的資訊，可在Investcorp Europe於2021年12月17日發佈的有關其首次公開發行的最終招股說明書以及Investcorp Europe隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中取得。有關OpSec Group和OpSec Holdings以及委託書徵集的其他參與者的更多資訊，以及他們透過持有證券或其他方式之直接和間接權益的說明，將載於委託聲明書/招股說明書和其他將遞交給美國證券交易委員會的相關材料中（在開放查看時）。這些文件可以從上述來源免費取得。 免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

伦敦和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--品牌保护解决方案和知识产权(IP)管理的全球领导者OpSec Group与特殊目的收购公司Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB，下称“Investcorp Europe”)于今天宣布，双方已达成最终业务合并协议，OpSec Group由此上市。拟议的业务合并完成后，新合并的公司将以OpSec Group的名义运营。 公司概述 OpSec Group是品牌及知识产权管理与保护领域的全球领导者。该公司依托一系列技术赋能的服务、产品和解决方案，帮助企业优化、货币化并保护其品牌识别、创意和资产的价值。全球约有5000个来自媒体和技术、体育和服装、消费品和工业品领域的知名品牌以及政府和金融机构依靠OpSec来助其实现实体和数字IP及品牌组合的价值，并确保从商标和技术到产品和内容的完整性。OpSec目前是由Investcorp Technology Partners管理的投资组合公司，该公司是Investcorp Europe的附属机构，在拟议的业务合并后，由Investcorp Europe母公司Investcorp Holdings B.S.C.的内部成员管理的基金将继续持有拥有经济权益和表决权益的控股股权。 2023年4月18日，OpSec Group收购了总部位于丹麦哥本哈根的领先知识产权管理和保护公司Zacco。Zacco凭借其在IP领域显著的传统及开创性方法，致力于帮助客户在传统的IP框架内建立和维护其品牌理念、识别和技术。OpSec Group将结合双方的各自优势，帮助客户最大限度地提高其IP资产组合的价值，同时充分利用各种新机会，并应对这些机会可能带来的漏洞和威胁。 对于合并后的OpSec Group（包括Zacco），预计2023财年的预估收入约为2.18亿美元。从总收入的占比来看，OpSec总收入的95%是基于既定合同关系的重复性收入。OpSec Group在客户服务和质量方面有着卓越的业绩记录，拥有超过5000家客户，年留存率约为90%。除了强劲的收入表现，2021财年至2023财年期间的EBITDA利润率也在扩大。 在公司几十年的历史中，OpSec Group通过自身增长和战略收购，已经成长为品牌保护和IP管理领域的市场领导者。OpSec在六大细分市场领域开展业务，包括： OpSec Group首席执行官Selva Selvaratnam博士表示：“OpSec Group成立的宗旨就是成为品牌保护和提升的领导者。我们致力于在企业创造并维护其品牌与产品的重要无形价值的方式上进行创新。据估计，2022年全球假冒和盗版市场的规模达2.8万亿美元，仿冒、内容盗版和欺诈带来了影响深远的威胁，而且鉴于电子商务、在线内容和社交媒体的持续增长，这种威胁似乎还会进一步加剧。在这种环境下，创造、培养和保护知识产权和品牌形象无疑已经成为各大企业的当务之急之一。我们很高兴能与Investcorp Europe合作，扩大我们在这一领域的影响力，同时把握未来的增长机会。” 在OpSec Group，材料科学家、光学工程师和产品设计师与IP专业人士、调查员、线上分析师和软件工程师一起协同工作。该公司拥有一支约1300人的全球团队，他们在安全生产设施、设计实验室、服务中心和安全运营中心开展工作，确保全球品牌及其IP的完整性。创新是OpSec Group的核心，该公司非常重视工程人才，并制定了一系列备受关注的新产品、服务和解决方案的发展规划。 荣获大英帝国司令勋章(C.B.E.)的Investcorp Europe首席执行官Ruby McGregor-Smith女公爵表示：“Investcorp Europe的所有人都对与OpSec Group在此项交易上的合作感到非常振奋。Selva及其卓越的OpSec Group领导团队在IP和品牌优化、货币化和保护的各个方面都拥有深厚的专业知识。他们所创建的可靠服务为全球众多家喻户晓的品牌提供保护，我相信OpSec Group已经做好准备，为各方提供长期价值。” Investcorp Europe董事长兼Investcorp Holdings B.S.C.联合首席执行官Hazem Ben-Gacem表示：“自Investcorp Europe创立以来，我们的目标就是为公司寻找上市机会并协助其实现上市，同时更重要的是，Investcorp Europe将带来对我们的股东具有强大吸引力的、与众不同的机会。我们相信，OpSec Group代表着一次绝佳的机会，可以投资于全球品牌保护和提升领域中真正的行业领军企业，这项交易的架构将使此业务有机会登上更大的舞台。” OpSec Group投资亮点 全球领先的IP/品牌优化、货币化和保护服务提供商，提供完整的端到端服务。 规模大、增长快的目标市场，受益于一系列推动IP/品牌消费增长的宏观趋势。 以创新为动力，通过专有技术和现代软件平台来强化解决方案。 卓越的客户群，涵盖了Interbrand全球最佳品牌100强中的约三分之二。 强大的管理团队，拥有数十年经验以及成功并购和整合的卓越往绩。 巨大的增长空间通过持续扩展现有/邻近市场和业务能力提升（包括通过并购）而实现。 卓越的财务业绩状况，得益于高度重复性收入基础和强劲的增长及盈利能力。 交易摘要 合并后公司的预估企业价值约为4.26亿美元。此项交易得到了Investcorp Europe赞助的5000万美元的支持，在Investcorp Europe股东赎回的情况下，最高可获得1.99亿美元的上市融资收益。所有增量融资收入都将记录在资产负债表上，目前的投资者将滚动持有其96%的预估所有权。 这项交易已经得到了OpSec Group和Investcorp Europe董事会（包括Investcorp Europe董事会为评估这项交易而成立的特别委员会）的一致批准，但还需要得到Investcorp Europe股东的批准并达成其他惯例成交条件，包括获得相关监管部门的批准。预计交易将于2023年下半年完成。 有关拟议交易的更多信息，包括业务合并协议的副本和投资者介绍，将在Investcorp Europe向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的Form 8-K当前报告中提供，也可以在www.sec.gov上查看。OpSec Holdings是一家在开曼群岛新成立的豁免公司(“OpSec Holdings”)，将在业务合并完成后成为最终的上市公司，并将就该交易向SEC提交一份注册声明，其中将包含一份委托声明书和招股说明书。 顾问 Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup")担任资本市场顾问，Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS")担任Investcorp Europe的财务和资本市场顾问，Shearman & Sterling LLP担任Investcorp Europe的法律顾问。Proskauer Rose LLP担任OpSec Group和OpSec Holdings的法律顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任Citigroup和CS的法律顾问。 投资者电话会议信息 OpSec Group和Investcorp Europe领导层将于美国东部时间2023年4月26日上午8:30召开联合投资者电话会议，讨论拟议的交易。讲稿已事先准备的网播以及相关的投资者介绍可以在OpSec Group投资者相关网站https://www.opsecsecurity.com/investors/上获取。 关于Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I是一家特殊目的收购公司，旨在与西欧（包括英国）或北欧和土耳其（择机）的一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或开展类似的业务合并，重点关注商业服务、消费和生活方式、特殊制造业和技术领域。Investcorp Europe由董事长Hazem Ben-Gacem、副董事长Peter McKellar、荣获大英帝国司令勋章(C.B.E.)的首席执行官Ruby McGregor Smith女公爵、首席信息官Alptekin Diler和首席财务官Craig Sinfield-Hain领导。Investcorp Europe于2021年12月首次公开募股，其A类普通股在纳斯达克上市，代码为IVCB。 关于OpSec Group OpSec Group是品牌和知识产权优化、货币化和保护方面的全球领导者。OpSec Group的历史可以追溯到数十年前，该公司自豪于为众多世界领先品牌的所有者、授权商和媒体权利所有者以及政府和金融机构提供服务。作为IP和品牌保护的创新者和先驱者，OpSec Group致力于在实体和数字领域应对各种品牌价值和脆弱性问题。OpSec Group集IP管理、安全设计和软件开发等众多专长于一身，以确保解决方案以品牌为主导，同时具有实用性和有效性。 前瞻性陈述 本新闻稿包括的陈述以及Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的代表不时做出的口头陈述中可能包含非历史事实的陈述，这些陈述是根据适用证券法（包括1995年《美国私人证券诉讼改革法案》）安全港条款做出的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“能够”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“目标”、“意图”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“预计”、“预报”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预期以及对市场机会和预期的预测、交易的预期现金收益、由于未能获得Investcorp Europe股东的批准或满足业务合并协议中的其他成交条件而完成业务合并的能力、发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、确认业务合并预期收益的能力、Investcorp Europe的公众股东提出赎回请求的金额、合并后公司的估计隐含股权价值、OpSec Group在其行业中有效竞争的能力、OpSec Group扩大和发展其业务的能力、合并后公司的现金状况，以及业务合并的结束时间。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预判和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响。您应该仔细考虑Investcorp Europe于2021年12月17日向SEC提交的最终招股说明书（“Investcorp Europe最终招股说明书”）和截至2022年12月31日的Form 10-K年度报表中描述的风险和不确定性（以“风险因素”为标题的段落），以及OpSec Holdings或Investcorp Europe提交或将向SEC提交的其他文件，包括委托声明书/招股说明书。可能存在Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings目前不知道的或他们目前认为不重要的额外风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的结果不同。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Investcorp Europe、OpSec Group的和OpSec Holdings的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings可能会选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述，但Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings明确表示并不承担更新的义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。 更多信息及获取方法 本新闻通讯仅用于提供信息，无意也不构成认购、购买或出售的要约，也不构成认购、购买或出售的要约邀请或认购、购买或出售任何证券的邀请，也不构成根据拟议交易或以其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区违反适用法律销售、发行或转让证券。除非通过符合《1933年证券法》（修订版）第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的方式，否则不得进行证券发行。 关于拟议的交易，OpSec Holdings打算向SEC提交一份Form F-4的登记声明，其中将包括一份初步委托声明书/招股说明书和其他相关文件，这将是向Investcorp Europe股东分发的委托声明书，涉及Investcorp Europe就拟议的业务合并和登记声明中可能描述的其他事项征求Investcorp Europe股东的投票权，以及与OpSec Holdings就业务合并发行的证券的发售和销售有关的招股说明书。敦促INVESTCORP EUROPE的股东仔细阅读招股说明书/委托声明书（包括其任何修订或补充，以及其中所包含的任何文件）以及其他与拟议交易有关的文件，这些文件由OPSEC HOLDINGS和INVESTCORP EUROPE公司向SEC提交，在可以查阅时，请仔细阅读其全文，因为其中将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。股东和投资者可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取委托声明书和其他相关材料（在可获取时）以及OpSec Holdings和Investcorp Europe提交的其他文件的副本。还可以在Investcorp Europe网站上免费获取委托声明书/招股说明书的副本（在可获取时）以及将被纳入其中的文件，网址是www.investcorpspac.com，或直接向以下公司索取：Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102，收件人：首席执行官 委托书征集的参与者 根据SEC的规定，Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings及其各自的董事、高管和某些雇员均可能被视为有关拟议交易的委托书征集的参与者。有关Investcorp Europe的董事和高管的信息可在Investcorp Europe于2021年12月17日发布的有关其首次公开募股的最终招股说明书以及Investcorp Europe随后向SEC提交的文件中获取。有关OpSec Group和OpSec Holdings以及委托书征集的其他参与者的更多信息，以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接权益的描述，将载于委托声明书/招股说明书和其他将提交给SEC的相关材料（在可获取时）中。这些文件可以通过上述来源免费获取。 免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

LONDON und NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, ein weltweiter Marktführer bei Lösungen für den Markenschutz und das Management von geistigem Eigentum (IP), und Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) („Investcorp Europe“), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine definitive Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet haben, die die Umwandlung der OpSec Group in eine Aktiengesellschaft vorsieht. Nach Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses wird das neue Unternehmen unter dem Namen „OpSec Group“ firmieren. Das Unternehmen im Überblick Die OpSec Group ist ein weltweiter Marktführer beim Management und Schutz von Marken und geistigem Eigentum und hilft Unternehmen, den Wert ihrer Identitäten, Ideen und Assets durch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen, Produkten und Lösungen zu optimieren, zu monetarisieren und zu schützen. Etwa 5.000 der weltweit bekanntesten Marken aus den Bereichen Medien und Technologie, Sport und Bekleidung, Konsum- und Industrieprodukte sowie Regierungen und Finanzinstitutionen vertrauen OpSec, wenn es darum geht, den Wert und die Integrität ihres physischen und digitalen geistigen Eigentums und Markenportfolios – von Handelszeichen und Technologie bis hin zu Produkten und Content – effektiv zu schützen. Derzeit ist OpSec ein Portfoliounternehmen unter der Führung von Investcorp Technology Partners, einer Tochtergesellschaft des Sponsors von Investcorp Europe. Nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss wird ein Fonds, der von einem Mitglied der Muttergesellschaft von Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., verwaltet wird, weiterhin eine kontrollierende wirtschaftliche und stimmrechtliche Beteiligung halten. Am 18. April 2023 erwarb die OpSec Group das in Kopenhagen (Dänemark) ansässige Unternehmen Zacco, das auf die Verwaltung und den Schutz geistigen Eigentums spezialisiert ist. Zacco bringt sowohl eine langjährige Tradition als auch einen bahnbrechenden Ansatz für geistiges Eigentum mit und unterstützt Kunden bei Aufbau und Pflege ihrer Markenideen, ihrer Identität und ihrer Technologie innerhalb eines herkömmlichen Regelwerks zum Schutz geistigen Eigentums. OpSec Group wird die jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen zusammenführen, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer IP-Portfolios zu maximieren, neue Chancen wahrzunehmen und Schwachstellen und Bedrohungen zu bekämpfen, die diese mit sich bringen können. Für die kombinierte OpSec Group, zu der auch Zacco gehört, wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Pro-forma-Umsatz von etwa 218 Mio. USD erwartet. 95 % des Gesamtumsatzes von OpSec ist wiederkehrend und basiert auf bestehenden Verträgen. Die OpSec Group kann auf eine überzeugende Erfolgsbilanz in Bezug auf Kundenservice und Qualität mit einer jährlichen Kundenbindung von etwa 90 % bei einer Basis von mehr als 5.000 Kunden verweisen. Im Zuge dieser robusten Umsatzdynamik sind die EBITDA-Margen in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 gestiegen. Über die Jahrzehnte ihrer Unternehmensgeschichte hat sich die OpSec Group durch eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Übernahmen zu einem Marktführer im Bereich Markenschutz und IP-Management entwickelt. OpSec ist in sechs Hauptmarktsegmenten tätig: „OpSec Group wurde gegründet mit dem Ziel, ein führendes Unternehmen im Bereich Markenschutz und -aufwertung zu werden“, so Dr. Selva Selvaratnam, CEO bei OpSec Group. „Wir streben an, die Art und Weise, in der Unternehmen den erheblichen immateriellen Wert ihrer Marken und Produkte schaffen und schützen, grundlegend zu modernisieren. Mit einem geschätzten Volumen der weltweiten Fälle von Fälschung und Piraterie von 2,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 ist die Bedrohung durch Nachahmer, Content-Piraten und Betrüger immens und wird angesichts des anhaltenden Wachstums von E-Commerce, Online-Inhalten und sozialen Medien weiter ansteigen. Die Entwicklung, die Pflege und der Schutz von geistigem Eigentum und Markenidentitäten sind unter diesen Bedingungen zweifellos zu einer der höchsten Prioritäten für führende Unternehmen geworden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Investcorp Europe, um unsere Präsenz in diesem Bereich auszubauen und die vor uns liegenden Wachstumschancen zu nutzen.“ Bei der OpSec Group arbeiten Materialwissenschaftler, Optikingenieure und Produktdesigner mit IP-Experten, Ermittlern, Onlineanalysten und Softwareingenieuren zusammen. Ihr globales Team von rund 1.300 Mitarbeitern setzt sich dafür ein, die Integrität von Marken und deren geistigem Eigentum weltweit zu schützen, und ist in sicheren Produktionsstätten, Designlabors, Servicezentren und einer Sicherheitszentrale tätig. Innovation bildet das Herzstück der OpSec Group, neben technischen Talenten und einer Roadmap mit überzeugenden neuen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. „Wir alle bei Investcorp Europe sehen der Zusammenarbeit mit der OpSec Group bei dieser Transaktion erwartungsvoll entgegen. Selva und das beeindruckende Führungsteam der OpSec Group verfügen über fundierte Kenntnisse in allen Bereichen der Optimierung, der Monetarisierung und des Schutzes von geistigem Eigentum und Marken“, erklärt Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E., CEO bei Investcorp Europe. „Sie haben ein solides Angebot aufgebaut, das einige der wertvollsten Marken der Welt schützt. Ich bin überzeugt davon, dass die OpSec Group sehr gut aufgestellt ist, um langfristigen Wert für alle Stakeholders zu schaffen.“ „Unser Ziel seit der Gründung von Investcorp Europe bestand darin, ein Unternehmen zu identifizieren und bei seinem Gang an die Börse zu unterstützen und insbesondere eine differenzierte Opportunity zu präsentieren, die für unsere Aktionäre überzeugend und attraktiv ist“, erklärt Hazem Ben-Gacem, Chairman bei Investcorp Europe und Co-CEO bei Investcorp Holdings B.S.C. „Wir sind davon überzeugt, dass die OpSec Group eine großartige Gelegenheit darstellt, in einen wahrhaft globalen, kategoriedefinierenden Marktführer bei Markenschutz und -aufwertung zu investieren, und dass die Struktur dieser Transaktion dem Unternehmen ermöglichen wird, auf einer noch breiteren Plattform zu agieren.“ OpSec Group – Highlights für Investoren Weltweit führender Anbieter von IP-/Markenoptimierung, -monetarisierung und -schutz mit umfassendem Angebot Große, schnell wachsende adressierbare Märkte, die von einer Reihe von Makrotrends profitieren und ihre Ausgaben für geistiges Eigentum und Marken erhöhen Innovationsorientierter Anbieter von Lösungen, die mithilfe von proprietärer Technologie und modernen Softwareplattformen optimiert werden Außergewöhnliche Breite des Kundenstamms, der etwa zwei Drittel des Interbrand-Rankings der 100 besten globalen Marken repräsentiert Starkes Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung und überzeugender Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen sowie der Integration Erhebliche Wachstumsperspektiven durch kontinuierliche Expansion in bestehende/benachbarte Märkte und neue Fähigkeiten – auch durch Fusionen und Übernahmen Überzeugende Finanzkennzahlen, untermauert durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze sowie starkes Wachstum und attraktive Rentabilität Zusammenfassung der Transaktion Der Pro-forma-Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens beläuft sich auf rund 426 Mio. USD. Diese Transaktion wird durch einen Backstop in Höhe von 50 Mio. USD durch den Sponsor von Investcorp Europe unterstützt, wobei bis zu 199 Mio. USD an Bruttotransaktionserlösen möglich sind, sofern die Aktionäre von Investcorp Europe ihre Anteile zurückkaufen. Alle weiteren Erlöse werden in der Bilanz ausgewiesen, wobei die derzeitigen Investoren 96 % ihrer Pro-forma-Beteiligung behalten. Die Transaktion, die von den Boards of Directors der OpSec Group und von Investcorp Europe einstimmig genehmigt wurde, einschließlich eines Sonderausschusses des Board of Directors von Investcorp Europe, der zum Zweck der Bewertung der Transaktion eingerichtet wurde, unterliegt der Zustimmung durch die Aktionäre von Investcorp Europe und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. Weitere Informationen zur geplanten Transaktion, einschließlich einer Kopie der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss und der Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Form 8-K enthalten sein, der von Investcorp Europe bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und unter www.sec.gov abrufbar sein wird. OpSec Holdings, eine neu gegründete, auf den Kaimaninseln registrierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung („OpSec Holdings“), wird nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses die fortbestehende Aktiengesellschaft sein und im Zusammenhang mit der Transaktion eine Registrierungserklärung (die eine Vollmachtserklärung und einen Prospekt enthalten wird) bei der SEC einreichen. Berater Citigroup Global Markets Inc. („Citigroup“) fungiert als Kapitalmarktberater und Credit Suisse Securities (USA) LLC („CS“) als Finanz- und Kapitalmarktberater von Investcorp Europe, während Shearman & Sterling LLP als Rechtsberater von Investcorp Europe agiert. Proskauer Rose LLP tritt als Rechtsberater der OpSec Group und der OpSec Holdings auf. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsberater der Citigroup und der CS. Informationen zur Konferenzschaltung für Investoren Führungskräfte der OpSec Group und von Investcorp Europe werden heute, am 26. April 2023, um 8.30 Uhr ET eine gemeinsame Konferenzschaltung für Investoren einrichten, um die geplante Transaktion zu erörtern. Ein Webcast der vorbereiteten Ausführungen sowie eine dazugehörige Investorenpräsentation sind abrufbar auf der Investor Relations Website der OpSec Group unter https://www.opsecsecurity.com/investors/. Über Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die gegründet wurde zur Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen in Westeuropa, einschließlich Großbritanniens, in Nordeuropa und gegebenenfalls in der Türkei sowie mit Unternehmen, die sich auf Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Lifestyle, Nischenfertigung und Technologie konzentrieren. Investcorp Europe wird vom Chairman Hazem Ben-Gacem, dem Vice-Chairman Peter McKellar, der CEO Baroness Ruby McGregor Smith, CBE, dem CIO Alptekin Diler und dem CFO Craig Sinfield-Hain geleitet. Der Börsengang von Investcorp Europe fand im Dezember 2021 statt, und die Stammaktien der Klasse A sind an der Nasdaq unter dem Kürzel IVCB notiert. Über die OpSec Group Die OpSec Group ist ein weltweiter Marktführer bei der Optimierung, der Monetarisierung und dem Schutz von Marken und geistigem Eigentum. Die OpSec Group blickt auf eine jahrzehntelange Unternehmenstradition zurück und ist stolz darauf, viele der weltweit führenden Markeninhaber, Lizenzgeber und Inhaber von Medienrechten sowie Regierungen und Finanzinstitute zu betreuen. Als Innovator und Pionier auf dem Gebiet des IP- und Markenschutzes ist die OpSec Group auf den Wert und die Gefährdung von Marken in physischen und digitalen Bereichen spezialisiert. Die OpSec Group vereint mehrere Disziplinen, die vom IP-Management über das Sicherheitsdesign bis hin zur Softwareentwicklung reichen, um zu gewährleisten, dass die Lösungen markenorientiert, praktisch und effektiv sind. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung und mündliche Stellungnahmen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern von Investcorp Europe, der OpSec Group und OpSec Holdings abgegeben werden, können Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten sind, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie „glauben“, „werden“, „könnte“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vermuten“, „beabsichtigen“, „abzielen“, „erwarten“, „sollte“, „würde“, „planen“, „vorhersagen“, „projizieren“, „Potenzial“, „scheinen“, „künftig“, „Prognose“ und ähnlichen Wörtern begleitet, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten und keine Aussagen über historische Fakten sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen von Umsätzen und anderen Finanz- und Leistungskennzahlen sowie Prognosen von Marktchancen und -erwartungen, die erwarteten Erlöse aus der Transaktion, die Fähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen, wenn die Aktionäre von Investcorp Europe nicht zustimmen oder andere Abschlussbedingungen der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss nicht erfüllt werden, das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten, die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, den Umfang der Rückkaufanträge der Aktionäre von Investcorp Europe, den geschätzten impliziten Eigenkapitalwert des zusammengeschlossenen Unternehmens, die Wettbewerbsfähigkeit der OpSec Group in ihrer Branche, die Fähigkeit der OpSec Group, ihr Geschäft zu skalieren und das Geschäftswachstum zu fördern, die Liquiditätslage des zusammengeschlossenen Unternehmens nach dem Vollzug und der Zeitpunkt des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Leser sollten die Risiken und Unwägbarkeiten, die im endgültigen Prospekt von Investcorp Europe, der am 17. Dezember 2021 bei der SEC eingereicht wurde (der „endgültige Prospekt von Investcorp Europe“), und im Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, jeweils unter der Überschrift „Risk Factors“, sowie in anderen Unterlagen von OpSec Holdings oder Investcorp Europe, die bei der SEC eingereicht wurden oder künftig eingereicht werden, einschließlich der Vollmachtserklärung/des Prospekts, sorgfältig prüfen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Investcorp Europe und die OpSec Group derzeit nicht kennen oder derzeit als unwesentlich einschätzen, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Investcorp Europe, der OpSec Group und OpSec Holdings hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Investcorp Europe, OpSec Group und OpSec Holdings erwarten, dass sich ihre Einschätzungen aufgrund späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Obwohl Investcorp Europe, die OpSec Group und OpSec Holdings sich dazu entschließen könnten, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Investcorp Europe, die OpSec Group und OpSec Holdings ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen von Investcorp Europe, der OpSec-Gruppe und OpSec Holdings zu einem späteren Zeitpunkt als dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung betrachtet werden. Aus diesen Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Zusätzliche Informationsquellen Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf, eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf oder eine Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung in irgendeiner Rechtsordnung gemäß oder in Verbindung mit der geplanten Transaktion oder anderweitig dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht statt. Wertpapiere werden ausschließlich über einen Prospekt angeboten, der die Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie sonstige anwendbare gesetzliche Vorschriften erfüllt. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beabsichtigt OpSec Holdings, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Form F-4 einzureichen, die eine vorläufige Vollmachtserklärung/vorläufigen Prospekt und andere relevante Dokumente enthalten wird. Dabei handelt es sich um die Vollmachtserklärung, die an die Aktionäre von Investcorp Europe im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung der Aktionäre von Investcorp Europe über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und andere in der Registrierungserklärung beschriebene Angelegenheiten gesandt wird, und den Prospekt für das Angebot und den Verkauf der Wertpapiere von OpSec Holdings, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden. AKTIONÄREN VON INVESTCORP EUROPE WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DEN PROSPEKT/DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU UND ALLER DOKUMENTE, AUF DIE DARIN VERWIESEN WIRD) UND ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPLANTEN TRANSAKTION, DIE OPSEC HOLDINGS UND INVESTCORP EUROPE BEI DER SEC EINREICHEN WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DIE PARTEIEN DER GEPLANTEN TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Aktionäre und Investoren können kostenlose Kopien der Vollmachtserklärung und anderer relevanter Unterlagen (sobald diese verfügbar sind) sowie andere von OpSec Holdings und Investcorp Europe eingereichte Dokumente auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen. Kopien der Vollmachtserklärung/des Prospekts (sobald sie verfügbar sind) und der darin enthaltenen Unterlagen sind außerdem unentgeltlich auf der Website von Investcorp Europe unter www.investcorpspac.com erhältlich oder können angefordert werden bei: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer Bewerber um Stimmrechtsvollmachten Investcorp Europe, OpSec Group und OpSec Holdings sowie ihre jeweiligen Directors, Führungskräfte und bestimmte Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten für die geplante Transaktion gelten. Informationen über die Directors und Führungskräfte von Investcorp Europe sind im endgültigen Prospekt von Investcorp Europe vom 17. Dezember 2021 im Zusammenhang mit dem Börsengang sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Investcorp Europe bei der SEC zu finden. Weitere Informationen über die OpSec Group und OpSec Holdings und die anderen Bewerber um Stimmrechtsvollmachten sowie eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der Vollmachtserklärung/im Prospekt und anderen relevanten Unterlagen enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden (sobald sie vorliegen). Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

LONDRES et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, chef de file mondial de la gestion des solutions de protection des marques et de la propriété intellectuelle (PI), et Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq : IVCB) (« Investcorp Europe »), une société d’acquisition à vocation spécifique, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises qui ferait d'OpSec Group une société cotée en bourse. À la clôture du regroupement d’entreprises proposé, la société nouvellement combinée évoluera sous le nom d'OpSec Group. Aperçu de l’entreprise OpSec Group est un leader mondial dans la gestion et la protection des marques et de la propriété intellectuelle. Il aide les entreprises à optimiser, monétiser et protéger la valeur de leurs identités, idées et actifs grâce à une gamme de services, de produits et de solutions technologiques. Environ 5 000 des marques les plus reconnues au monde dans les domaines des médias et de la technologie, du sport et de l’habillement, des produits de consommation et industriels, ainsi que des gouvernements et des institutions financières, font confiance à OpSec pour aider à concrétiser la valeur et assurer l’intégrité de leurs portefeuilles de PI et de marques physiques et numériques, des marques de commerce et de la technologie aux produits et au contenu. OpSec est actuellement une société de portefeuille gérée par Investcorp Technology Partners, qui est une filiale du commanditaire d’Investcorp Europe, et après le regroupement d’entreprises proposé, un fonds géré par un membre de la société mère d’Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., continuera à détenir une participation économique et avec droit de vote majoritaire. Le 18 avril 2023, OpSec Group a acquis Zacco, une société de gestion et de protection de la propriété intellectuelle de premier plan, dont le siège est à Copenhague, au Danemark. Apportant à la fois un héritage important et une approche pionnière de la PI, Zacco s’est attaché à aider ses clients à construire et à maintenir leurs idées de marque, leur identité et leur technologie dans un cadre PI conventionnel. OpSec Group combinera les forces respectives des deux entreprises pour aider les clients à maximiser la valeur de leurs portefeuilles PI, à tirer parti des nouvelles opportunités et à contrer les vulnérabilités et les menaces que celles-ci peuvent apporter. Pour l'OpSec Group combiné, qui comprend Zacco, le revenu pro forma de l’exercice 2023 devrait s’élever à environ 218 millions de dollars. En pourcentage du total, 95 % des revenus totaux d’OpSec sont récurrents et basés sur des relations contractuelles établies. OpSec Group possède une solide expérience en matière de service à la clientèle et de qualité, avec une rétention annuelle d’environ 90 % sur une base de plus de 5 000 clients. En combinaison avec ces fortes dynamiques de revenus, les marges du BAIIA se sont accrues de l’exercice 2021 à l’exercice 2023. S'appuyant sur plusieurs décennies d'histoire, OpSec Group est devenu un leader du marché en matière de protection des marques et de gestion de la PI, grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions stratégiques. OpSec évolue dans six principaux segments de marché, à savoir : « OpSec Group a été fondé avec pour mission de devenir un leader dans la protection et l'optimisation de la marque », déclare Selva Selvaratnam, CEO d’OpSec Group. « Notre objectif est d’apporter de l’innovation dans la façon dont les entreprises créent et préservent la valeur immatérielle significative qui est incarnée dans leurs marques et leurs produits. Avec la valeur mondiale de la contrefaçon et du piratage estimée à 2,8 trillions de dollars en 2022, la menace posée par les imitateurs, les pirates de contenu et les fraudeurs est réelle et semble devoir s'intensifier compte tenu de la croissance continue du commerce électronique, du contenu en ligne et des réseaux sociaux. Créer, entretenir et protéger la propriété intellectuelle et les identités de marque dans cet environnement est incontestablement devenu l’une des priorités déterminantes pour les entreprises de premier plan. Nous sommes ravis de nous associer à Investcorp Europe afin d’étendre notre présence dans cet écosystème et de tirer parti de l’opportunité de croissance à venir. » Chez OpSec Group, les scientifiques en matériaux, les ingénieurs en optique et les concepteurs de produits travaillent aux côtés de professionnels de la propriété intellectuelle, de chercheurs, d’analystes en ligne et d’ingénieurs logiciels. Son équipe mondiale d’environ 1 300 personnes travaille pour assurer l’intégrité des marques et de leur PI dans le monde entier, opérant à partir de sites de production sécurisés, de laboratoires de conception, de hubs de services et d’un centre d’opérations de sécurité. L’innovation est au cœur d'OpSec Group, avec un accent prononcé sur les talents d’ingénierie et une feuille de route pour de nouveaux produits, services et solutions convaincants. « Chez Investcorp Europe, nous sommes tous ravis de collaborer avec OpSec Group sur cette transaction. Selva et l’impressionnante équipe de direction d'OpSec Group possèdent une expertise approfondie dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et de l’optimisation de la marque, de la monétisation et de la protection », déclare la baronne Ruby McGregor-Smith, CBE, CEO d’Investcorp Europe. « Ils ont construit une offre solide qui protège certaines des marques les plus emblématiques du monde, et je pense qu'OpSec Group est très bien placé pour offrir une valeur à long terme à toutes les parties prenantes. » « Notre objectif depuis la création d’Investcorp Europe a été à la fois d’identifier et d’accompagner une entreprise dans sa transition vers les marchés boursiers et, peut-être plus important encore, de présenter une opportunité différenciée qui, selon Investcorp Europe, pourrait être convaincante et attrayante pour nos actionnaires », déclare Hazem Ben-Gacem, président du conseil d’Investcorp Europe et co-CEO d’Investcorp Holdings B.S.C. « Nous pensons qu'OpSec Group représente une excellente opportunité d’investir dans un pionnier mondial de la protection et de l’optimisation des marques, et que la structure de cette transaction positionnera cette entreprise pour avoir la possibilité d'évoluer à une échelle encore plus large. » Points saillants de l’investissement d'OpSec Group Un fournisseur mondial de premier plan dans l’optimisation, la monétisation et la protection de la PI/des marques avec une offre exhaustive. De grands marchés exploitables en croissance rapide, bénéficiant d’un certain nombre de tendances macroéconomiques entraînant une augmentation des dépenses de PI/marque. Axée sur l’innovation, avec des solutions améliorées par une technologie propriétaire et des plateformes logicielles modernes. Une clientèle d'exception, représentant environ les deux tiers du classement Interbrand 100 Best Global Brands. Une solide équipe de direction avec des décennies d'expérience et un bilan éprouvé en fusacs et en intégrations. Important potentiel de croissance avec une expansion continue sur les marchés et les capacités existants/adjacents, y compris par le biais de fusacs. De solides indicateurs financiers soutenus par une base de revenus hautement récurrents et une croissance et une rentabilité soutenues. Résumé de la transaction La valeur d’entreprise pro forma de la société combinée est d’environ 426 millions de dollars. Cette transaction est soutenue par une sûreté de 50 millions de dollars par le commanditaire d’Investcorp Europe, avec jusqu’à 199 millions de dollars en produit transactionnel brut disponible sous réserve de rachats par les actionnaires d’Investcorp Europe. Tout produit incrémental sera comptabilisé au bilan, avec les investisseurs actuels ouvrant 96 % de leur propriété pro forma. La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d'OpSec Group et d’Investcorp Europe, y compris un comité spécial du conseil d’administration d’Investcorp Europe formé aux fins de l’évaluation de la transaction, est soumise à l’approbation des actionnaires d’Investcorp Europe et à d’autres conditions de clôture habituelles, y compris la réception de certaines approbations réglementaires et devrait se terminer au second semestre de 2023. Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord de regroupement d’entreprises et de la présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport de situation sur le formulaire 8-K qui sera déposé par Investcorp Europe auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et seront disponibles à l’adresse www.sec.gov. OpSec Holdings, une nouvelle société exonérée constituée en société à responsabilité limitée aux îles Caïmans (« OpSec Holdings »), sera la société cotée survivante à la suite de la consommation du regroupement d’entreprises, et déposera une déclaration d’enregistrement (qui contiendra une déclaration de procuration et un prospectus) auprès de la SEC dans le cadre de la transaction. Conseillers Citigroup Global Markets Inc. (« Citigroup ») agit en tant que conseiller en marchés des capitaux et Credit Suisse Securities (USA) LLC (« CS ») agit en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux auprès d'Investcorp Europe, et Shearman & Sterling LLP agit en qualité de conseiller juridique d'Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP agit en qualité de conseiller juridique d'OpSec Group et d'OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique de Citigroup et CS. Informations relatives à la téléconférence aux investisseurs La direction d'OpSec Group et d'Investcorp Europe organiseront une téléconférence conjointe pour discuter de la transaction proposée aujourd’hui, 26 avril 2023, à 8h30 ET. Une webdiffusion des remarques préparées, ainsi qu’une présentation aux investisseurs, peuvent être consultées sur le site d’OpSec Group sur les relations avec les investisseurs à l’adresse https://www.opsecsecurity.com/investors/. À propos d'Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I est une société d’acquisition à vocation spécifique créée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprise(s) en Europe de l’Ouest, y compris au Royaume-Uni ou en Europe du Nord et, de manière opportuniste, en Turquie et des entreprises axées sur les services aux entreprises, les consommateurs et le mode de vie, la fabrication de niche et les secteurs technologiques. Investcorp Europe est dirigé par le président du conseil Hazem Ben-Gacem, le vice-président du conseil Peter McKellar, la CEO la baronne Ruby McGregor-Smith, CBE, le CIO Alptekin Diler et le CFO Craig Sinfield-Hain. L’offre publique initiale d’Investcorp Europe a eu lieu en décembre 2021 et son action ordinaire de catégorie A est cotée sur le Nasdaq sous le mnémo IVCB. À propos d'OpSec Group OpSec Group est un leader mondial de l’optimisation, la monétisation et la protection des marques et de la propriété intellectuelle. OpSec Group repose sur plusieurs décennies d'histoire et est fier de servir les principaux propriétaires de marques, concédants de licence et détenteurs de droits médiatiques, ainsi que les gouvernements et les institutions financières. En tant qu’innovateur et pionnier dans la protection de la PI et des marques, OpSec Group traite la valeur et la vulnérabilité de la marque dans les domaines physiques et numériques. OPSEC Group rassemble plusieurs disciplines, de la gestion de la PI à la conception de la sécurité jusqu’au développement de logiciels, afin de s’assurer que les solutions soient dirigées par la marque, pratiques et efficaces. Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse comprend, et les déclarations orales faites périodiquement par des représentants d’Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings peuvent contenir, des déclarations qui ne sont pas des faits historiques mais qui sont des déclarations prospectives aux fins des dispositions de règle refuge en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « penser », « pourrait », « devrait », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « cible », « s'attendre à », « plan », « prévoir », « projet », « prévision », « potentiel », « sembler », « chercher à », « futur », « perspectives » et des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les projections, les estimations et les prévisions de revenus et d’autres indicateurs financiers et de performance et les projections des perspectives et des attentes du marché, le produit de trésorerie attendu de la transaction, la capacité de réaliser le regroupement d’entreprises en raison du défaut d’obtenir l’approbation des actionnaires d’Investcorp Europe ou de satisfaire à d’autres conditions de clôture de l’accord de regroupement d’entreprises, la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises, la capacité de reconnaître les avantages attendus du regroupement d’entreprises, le montant des demandes de rachat présentées par les actionnaires publics d’Investcorp Europe, la valeur estimée implicite des capitaux propres de la société combinée, la capacité d'OpSec Group à être compétitif sur son secteur d’activité, la capacité d'OpSec Group à mettre à l'échelle et à développer ses activités, la trésorerie de la société combinée après la clôture et le calendrier de la clôture du regroupement d’entreprises. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d’autres déclarations sur les événements futurs qui sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles et, par conséquent, sont sujettes à des risques et à des incertitudes. Vous devez examiner attentivement les risques et les incertitudes décrits dans le prospectus final d’Investcorp Europe, déposé auprès de la SEC le 17 décembre 2021 (le « Prospectus final d’Investcorp Europe »), et dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans chaque cas, sous la rubrique « Risk Factors » et d’autres documents déposés par OpSec Holdings ou Investcorp Europe, ou devant être déposés, y compris la déclaration de procuration/le prospectus, auprès de la SEC. Il peut exister des risques supplémentaires qu'Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings ne connaissent pas ou estiment actuellement comme secondaires, ce qui pourrait également provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, plans ou prévisions d’Investcorp Europe, d’OpSec Group et d’OpSec Holdings concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué de presse. Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings s’attendent à ce que les événements et développements ultérieurs modifient leurs évaluations. Toutefois, bien qu’Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné à l’avenir, Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings déclinent expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être invoquées pour représenter les évaluations d’Investcorp Europe, d'OpSec Group et d’OpSec Holdings à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Informations supplémentaires et où les trouver Cette communication est à des fins d’information uniquement et ne vise pas et ne constitue pas une offre de souscription, d’achat ou de vente, la sollicitation d’une offre de souscription, d’achat ou de vente ou une invitation de souscription, d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction en vertu de ou en rapport avec la transaction proposée ou autrement, et il ne peut y avoir de vente, d’émission ou de transfert de valeurs mobilières dans une juridiction en violation de la loi en vigueur. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être formulée, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et autrement conformément à la loi applicable. Dans le cadre de la transaction proposée, OpSec Holdings a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4, qui comprendra une déclaration de procuration/un prospectus préliminaire et d’autres documents pertinents, qui seront à la fois la déclaration de procuration à distribuer aux actionnaires d’Investcorp Europe dans le cadre de la sollicitation de procurations d'Investcorp Europe pour le vote par les actionnaires d’Investcorp Europe en ce qui concerne le regroupement d’entreprises proposé et d’autres questions qui peuvent être décrites dans la déclaration d’enregistrement, ainsi que le prospectus relatif à l’offre et à la vente des titres d’OpSec Holdings qui seront émis dans le cadre du regroupement d’entreprises. LES ACTIONNAIRES D’INVESTCORP EUROPE SONT PRIÉS DE LIRE LE PROSPECTUS/LA DÉCLARATION DE DE PROCURATION (Y COMPRIS LES MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS Y AFFÉRENTS ET TOUS LES DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI) ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS À LA TRANSACTION PROPOSÉE QU'OPSEC HOLDINGS ET INVESTCORP EUROPE DÉPOSERONT INTÉGRALEMENT AUPRÈS DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES À LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les actionnaires et les investisseurs pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration de procuration et d’autres documents pertinents (lorsqu’ils seront disponibles) et d’autres documents déposés par OpSec Holdings et Investcorp Europe sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires de la déclaration de procuration/du prospectus (lorsqu’ils seront disponibles) et des dépôts qui y seront incorporés par renvoi peuvent également être obtenues gratuitement sur le site d’Investcorp Europe à l’adresse www.investcorpspac.com ou en adressant une demande à : Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans KY1-1102, À l'attention de : Chief Executive Officer Participants à la sollicitation Chacune des sociétés Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs peuvent être considérées, en vertu des règles de la SEC, comme des participants à la sollicitation de procurations à l’égard de la transaction proposée. Des informations concernant les administrateurs et dirigeants d’Investcorp Europe sont disponibles dans le prospectus final d’Investcorp Europe du 17 décembre 2021 relatif à son offre publique initiale et dans les dépôts ultérieurs d’Investcorp Europe auprès de la SEC. D’autres informations concernant OpSec Group et OpSec Holdings et les autres participants à la sollicitation de procuration ainsi qu’une description de leurs intérêts directs et indirects, par des titres ou autrement, seront contenues dans la déclaration de procuration/le prospectus et d’autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC (lorsqu’ils seront disponibles). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. 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LONDRES e NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, líder mundial em soluções de proteção de marca e gestão de propriedade intelectual (IP), e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ("Investcorp Europe"), uma empresa de aquisição com finalidade especial, anunciaram hoje que assinaram um contrato definitivo de combinação de negócios que resultaria no OpSec Group se tornar uma empresa pública. Após encerrar a combinação de negócios proposta, a nova empresa combinada irá operar como OpSec Group. Visão Geral da Empresa A OpSec Group é líder mundial em gestão e proteção de marcas e propriedade intelectual. Ele auxilia as empresas a otimizar, monetizar e proteger o valor de suas identidades, ideias e ativos mediante uma variedade de serviços, produtos e soluções habilitados para tecnologia. Cerca de 5.000 das marcas mais reconhecidas do mundo em mídia e tecnologia, esportes e vestuário, produtos de consumo e industriais, bem como governos e instituições financeiras, confiam na OpSec para ajudar a obter valor e garantir a integridade de seu IP físico e digital e portfólios de marcas, desde marcas e tecnologia até produtos e conteúdo. A OpSec é atualmente uma empresa de portfólios administrada pela Investcorp Technology Partners, que é uma afiliada do patrocinador da Investcorp Europe e, após a combinação de negócios proposta, um fundo administrado por um membro da empresa-matriz da Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., continuará detendo o controle econômico e interesse de voto. Em 18 de abril de 2023, o OpSec Group adquiriu a Zacco, uma empresa líder em gestão e proteção de propriedade intelectual, com sede em Copenhague, Dinamarca. Trazendo consigo uma herança significativa e uma abordagem pioneira para IP, a Zacco teve foco em ajudar os clientes a construir e manter suas ideias de marca, identidade e tecnologia dentro de uma estrutura convencional de IP. O OpSec Group irá combinar os respectivos pontos fortes dos duas empresas para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus portfólios de IP, aproveitar novas oportunidades e combater vulnerabilidades e ameaças que possam trazer. Para o OpSec Group combinado, que inclui a Zacco, a receita proforma do ano fiscal de 2023 deve ser de cerca de US$ 218 milhões. Como percentual do total, 95% da receita total da OpSec é recorrente e baseada em relações contratuais definidas. O OpSec Group possui um grande histórico em atendimento ao cliente e qualidade, com cerca de 90% de retenção anualmente em uma base de mais de 5.000 clientes. Em combinação com esta forte dinâmica de receita, as margens EBITDA se expandiram do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023. Ao longo da história de várias décadas da empresa, o OpSec Group se tornou líder de mercado em proteção de marca e gerenciamento de IP, mediante uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas. A OpSec opera nos seis principais segmentos de mercado, incluindo: "O OpSec Group foi fundado com a missão de se tornar líder em proteção e aprimoramento de marcas", disse o Dr. Selva Selvaratnam, Diretor Executivo do OpSec Group. "Nosso alvo é trazer inovação ao modo como as empresas criam e protegem o significativo valor intangível incorporado em suas marcas e produtos. Com o valor internacional de falsificação e pirataria estimado em US$ 2,8 trilhões em 2022, a ameaça representada por imitadores, piratas de conteúdo e fraudadores é profunda, parecendo destinada a aumentar ainda mais devido ao crescimento contínuo do comércio eletrônico, conteúdo online e mídia social. Criar, nutrir e proteger a propriedade intelectual e identidades de marcas neste ambiente se tornou, sem dúvida, uma das prioridades definidoras das empresas de liderança. Estamos empolgados em fazer parceria com a Investcorp Europe para expandir nossa presença neste âmbito e aproveitar a oportunidade de crescimento que temos pela frente." No OpSec Group, cientistas de materiais, engenheiros óticos e projetistas de produtos trabalham ao lado de profissionais de propriedade intelectual, investigadores, analistas online e engenheiros de software. Sua equipe internacional de cerca de 1.300 pessoas trabalha para garantir a integridade das marcas e seus IPs ao redor do mundo, operando em instalações de produção seguras, laboratórios de design, centros de serviços e uma central de operações de segurança. A inovação está no centro do OpSec Group, com enorme ênfase no talento da engenharia e um roteiro de novos produtos, serviços e soluções atrativos. "Todos nós da Investcorp Europe estamos incrivelmente animados por fazer parceria com o OpSec Group nesta transação. Selva e a impressionante equipe de liderança do OpSec Group têm profundo conhecimento em todos os aspectos de otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual", disse a baronesa Ruby McGregor-Smith C.B.E., Diretora Executiva da Investcorp Europe. "Eles criaram uma oferta sólida que protege algumas das marcas mais icônicas do mundo, e acredito que o OpSec Group está muito bem posicionado para agregar valor a longo prazo a todas as partes interessadas." "Nosso objetivo desde a fundação da Investcorp Europe vem sendo identificar e auxiliar uma empresa em sua transição aos mercados públicos e, talvez mais importante, apresentar uma oportunidade diferenciada que a Investcorp Europe acredita que seria atrativa a nossos acionistas", disse Hazem Ben-Gacem, Presidente da Investcorp Europe e também Co-Diretor Executivo da Investcorp Holdings B.S.C. "Acreditamos que o OpSec Group representa uma grande oportunidade de investir em um líder verdadeiramente mundial e definidor de categoria nos campos de proteção e aprimoramento de marcas, e que a estrutura desta transação irá posicionar esta empresa para ter a oportunidade de executar em uma escala ainda mais ampla." Destaques de Investimento do OpSec Group Líder mundial em fornecer otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual com uma oferta completa de ponta a ponta. Mercados endereçáveis grandes e em rápido crescimento, tendo o benefício de uma série de macrotendências que impulsionam o aumento dos gastos em marcas e propriedade intelectual. Orientada à inovação, com soluções aprimoradas por tecnologia proprietária e plataformas modernas de software. Excepcional capacidade da base de clientes, representando cerca de dois terços das 100 Melhores Marcas Globais Interbrand do mundo. Forte equipe de gestão com décadas de experiência e histórico de sucesso de fusões e aquisições, além de integração. Rota significativa para o crescimento através da expansão contínua em mercados e capacidades existentes / adjacentes, inclusive mediante fusões e aquisições. Finanças convincentes mantidas por base de receita altamente recorrente bem como intenso crescimento e lucratividade. Resumo da Transação O valor corporativo proforma da empresa combinada é de cerca de US$ 426 milhões. Esta transação tem o suporte de US$ 50 milhões do patrocinador da Investcorp Europe, com até US$ 199 milhões em receitas brutas de transações disponíveis sujeitas a resgates pelos acionistas da Investcorp Europe. Qualquer receita incremental será mantida no balanço, com os investidores atuais acumulando 96% de sua propriedade proforma. A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos administrativos do OpSec Group e da Investcorp Europe, incluindo um comitê especial do conselho administrativo da Investcorp Europe formado com o fim de avaliar a transação, está sujeita à aprovação dos acionistas da Investcorp Europe e outras condições usuais de fechamento, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias, devendo ser concluída no segundo semestre de 2023. Informações adicionais sobre a transação proposta, incluindo uma cópia do contrato de combinação de negócios e apresentação aos investidores, serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela Investcorp Europe à Securities and Exchange Commission ("SEC"), e estará disponível em www.sec.gov. A OpSec Holdings, uma empresa isenta recém-formada e incorporada com responsabilidade limitada nas Ilhas Cayman ("OpSec Holdings"), será a empresa pública sobrevivente após a consumação da combinação de negócios e apresentará uma declaração de registro (que irá conter uma declaração de procuração e prospecto) à SEC vinculada à transação. Consultorias A Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") está atuando como consultoria de mercado de capitais e a Credit Suisse Securities (EUA) LLC ("CS") está atuando como consultoria financeira e de mercado de capitais da Investcorp Europe, enquanto a Shearman & Sterling LLP está atuando como consultoria jurídica da Investcorp Europe. A Proskauer Rose LLP está atuando como consultoria jurídica do OpSec Group e da OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultoria jurídica do Citigroup e CS. Informações da Teleconferência com Investidores A liderança do OpSec Group e da Investcorp Europe irá realizar uma teleconferência conjunta com investidores para discutir a transação proposta hoje, 26 de abril de 2023, às 8h30 ET. Um webcast dos comentários preparados, bem como uma apresentação de investidores associados, podem ser acessados no site de relações com investidores do OpSec Group em https://www.opsecsecurity.com/investors/. Sobre a Investcorp Europe Acquisition Corp I A Investcorp Europe Acquisition Corp I é uma empresa de aquisição com finalidade especial formada com o fim de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas na Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, ou norte da Europa e, oportunamente, a Turquia, além de empresas com foco em serviços empresariais, consumo e estilo de vida, produção de nichos e setores de tecnologia. A Investcorp Europe é liderada pelo Presidente Hazem Ben-Gacem, Vice-Presidente Peter McKellar, Diretora Executiva, a baronesa Ruby McGregor Smith, CBE, Diretor de Investimentos Alptekin Diler e Diretor Financeiro Craig Sinfield-Hain. A oferta pública inicial da Investcorp Europe foi em dezembro de 2021 e suas ações ordinárias classe A estão cotadas na Nasdaq sob o símbolo IVCB. Sobre o OpSec Group O OpSec Group é líder mundial em otimização, monetização e proteção de marcas e propriedade intelectual. O OpSec Group remonta suas origens ao longo de várias décadas e tem orgulho de atender muitos dos principais proprietários de marcas, licenciadores e proprietários de direitos de mídia do mundo, bem como governos e instituições financeiras. Como inovador e pioneiro em IP e proteção de marcas, o OpSec Group aborda o valor e a vulnerabilidade de marcas em domínios físicos e digitais. O OpSec Group reúne diversas disciplinas, desde o gerenciamento de IP e concepção de segurança até o desenvolvimento de software, a fim de garantir que as soluções sejam práticas, eficazes e lideradas pelas marcas. Declarações Prospectivas Este comunicado de imprensa inclui declarações verbais feitas de tempos em tempos por representantes da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings, podendo conter declarações que não são fatos históricos, mas declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob as leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo a Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados dos EUA de 1995. Em geral, declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acredita", "pode", "poderia", "irá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "alvo", "meta", "esperar", "deveria", "iria", "planeja", "prevê", "projeta", "prognostica", "potencial", "parecer", "busca", "futuro", "perspectiva" e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou futuras tendências ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre projeções, estimativas e previsões de receita e outras métricas financeiras e de desempenho, bem como projeções de oportunidades e expectativas de mercado, rendimentos de caixa esperados da transação, capacidade de concluir a combinação de negócios devido à falha em obter a aprovação dos acionistas da Investcorp Europe ou satisfazer outras condições de fechamento no contrato de combinação de negócios, ocorrência de qualquer evento que possa dar origem à rescisão do contrato de combinação de negócios, capacidade de reconhecer benefícios antecipados do contrato de combinação de negócios, quantidade de pedidos de resgate feitos por acionistas públicos da Investcorp Europe, valor patrimonial implícito estimado da empresa combinada, capacidade do OpSec Group de competir efetivamente em seu setor, capacidade do OpSec Group de escalar e expandir seus negócios, posição de caixa do empresa combinada após o fechamento e momento do fechamento da combinação de negócios. Declarações prospectivas são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros com base em expectativas e suposições atuais e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Você deve considerar com cuidado riscos e incertezas descritos no prospecto final da Investcorp Europe, apresentado à SEC em 17 de dezembro de 2021 (o "Prospecto Final da Investcorp Europe") e no Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2022, em cada caso, sob o título "Fatores de Risco", e outros documentos da OpSec Holdings ou Investcorp Europe apresentados, ou a serem apresentados, incluindo a declaração de procuração / prospecto, junto à SEC. Podem haver riscos adicionais que a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings atualmente não conheçam ou que atualmente acreditam serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas refletem expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e opiniões da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings na data deste comunicado à imprensa. A Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas avaliações sejam alteradas. Contudo, embora a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings possam optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings se isentam especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando avaliações da Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Como consequência, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas. Informações Adicionais e Onde Encontrá-las Esta comunicação é apenas para fins informativos e não pretende, nem constitui uma oferta de subscrição, compra ou venda, solicitação de uma oferta de subscrição, compra ou venda ou um convite à subscrição, compra ou venda de quaisquer títulos ou solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição segundo ou em conexão à transação proposta ou de outro modo, nem haverá qualquer venda, emissão ou transferência de títulos em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto mediante um prospecto que satisfaça os requisitos da Seção 10 do Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado e, caso contrário, segundo a lei aplicável. Em associação à transação proposta, a OpSec Holdings pretende apresentar à SEC uma declaração de registro no Formulário F-4, que irá incluir uma declaração de procuração / prospecto preliminar e outros documentos pertinentes, que serão tanto a declaração de procuração a ser distribuída a acionistas da Investcorp Europe em conexão à solicitação de procurações da Investcorp Europe para o voto de acionistas da Investcorp Europe referente à proposta de combinação de negócios e outros assuntos que possam ser descritos na declaração de registro, como no prospecto relativo à oferta e venda de títulos da OpSec Holdings a ser emitida em conexão à combinação de negócios. OS ACIONISTAS DA INVESTCORP EUROPE DEVEM LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO / PROSPECTO (INCLUINDO QUAISQUER MODIFICAÇÕES OU COMPLEMENTOS E QUAISQUER DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA) BEM COMO OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES VINCULADOS À PROPOSTA DE TRANSAÇÃO QUE A OPSEC HOLDINGS E A INVESTCORP EUROPE IRÁ APRESENTAR COM PRECAUÇÃO À SEC E EM SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E AS PARTES DA TRANSAÇÃO PROPOSTA. Acionistas e investidores poderão obter cópias gratuitas da declaração de procuração e outros materiais pertinentes (quando estiverem disponíveis) e outros documentos apresentados pela OpSec Holdings e Investcorp Europe no site da SEC em www.sec.gov. Cópias da declaração de procuração / prospecto (quando estiverem disponíveis) e os apresentações a serem incorporadas por referência a eles também podem ser obtidas, gratuitamente, no site da Investcorp Europe em www.investcorpspac.com ou ao enviar uma solicitação a: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Ilhas Cayman KY1-1102, em atenção a: CEO Participantes da Solicitação A Investcorp Europe, OpSec Group e OpSec Holdings e seus respectivos diretores, diretores executivos e certos funcionários podem ser considerados, segundo as regras da SEC, como participantes da solicitação de procurações quanto à transação proposta. As informações sobre diretores e diretores executivos da Investcorp Europe estão disponíveis no prospecto final da Investcorp Europe com data de 17 de dezembro de 2021 referente a sua oferta pública inicial e aos registros subsequentes da Investcorp Europe junto à SEC. Outras informações sobre o OpSec Group, a OpSec Holdings e os outros participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participações de títulos ou de outro modo, estarão contidas na declaração de procuração / prospecto e outros materiais pertinentes a serem apresentados à SEC (quando estiverem disponíveis). Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

ロンドン＆ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--ビジネスワイヤ） -- ブランド保護ソリューションおよび知的財産権（IP）管理分野のグローバルリーダーであるオプセックグループと特殊目的買収企業であるインベストコープ・ヨーロッパ・アクイジション・コープI（Nasdaq：IVCB）（インベストコープ・ヨーロッパ）は本日、オプセックグループが公企業になることを決定する企業結合契約を締結したことを発表しました。提案された企業結合が完了すると、新たに結合された会社はオプセックグループとして運営されます。 会社概要 オプセックグループは、ブランドと知的財産の管理・保護におけるグローバルリーダーです。企業がアイデンティティ、アイデア、資産の価値を最適化し、収益化し、保護することを、テクノロジーを駆使したさまざまなサービス、製品、ソリューションを通じて支援しています。メディア、テクノロジー、スポーツ、アパレル、消費財、工業製品など、世界で最も有名な約5000のブランドや政府、金融機関が、商標、テクノロジー、製品、コンテンツなど、物理的およびデジタルIPとブランドポートフォリオの価値の実現と完全性の確保を支援するオプセックを信頼しています。オプセックは現在、インベストコープ・ヨーロッパのスポンサーの関連会社であるインベスト・コープ・テクノロジー・パートナーズが運営するポートフォリオ企業であり、本事業統合後もインベストコープ・ヨーロッパの親会社であるインベストコープ・ホールディングス・ビー・エス・シー内のメンバーが運営するファンドが、経済的にも議決的にも支配権を保有することになる予定です。 2023年4月18日、オプセックグループは、デンマークのコペンハーゲンに本社を置く、知的財産管理・保護のリーディングカンパニーであるザッコを買収しました。ザッコは、重要な遺産とIPに対する先駆的なアプローチの両方を提供し、お客様がブランドのアイデア、アイデンティティ、テクノロジーを従来のIPフレームワーク内で構築し維持できるよう支援することに注力してきました。オプセックグループは、2つの企業のそれぞれの強みを結合し、顧客がIPポートフォリオの価値を最大化し、新たな機会を活用し、これらがもたらす可能性のある脆弱性と脅威に対処できるよう支援します。 ザッコを含むオプセックグループの場合、2023年度の売上は約2億1800万ドルになると予想されています。全体に占める割合として、オプセックの総の95%は確立された契約関係に基づいています。オプセックグループは、5000社以上の顧客基盤において、毎年約90％の顧客維持率で、顧客サービスや品質において高い実績を有しています。こうした力強い収益ダイナミクスと相まって、EBITDAマージンは2021年度から2023年度にかけて拡大しています。 同社の数十年にわたる歴史の中で、オプセックグループは有機的な成長と戦略的な買収の組み合わせを通じて、ブランド保護とIP管理におけるマーケットリーダーとして成長しました。オプセックは以下を含む6つの主要市場セグメントで運営されています。 「オプセックグループは、ブランド保護と強化のリーダーになることを使命として設立されました。当社の目的は、企業がブランドや製品に内在する重要な無形価値を創造し、保護する方法に革新をもたらすことです。2022年の偽造・海賊版の世界的価値は2兆8000億ドルと推定される中、模倣者、コンテンツ海賊、詐欺師による脅威は深刻であり、電子商取引、オンラインコンテンツ、ソーシャルメディアの持続的な成長を考慮すると、さらに増加するものと見られます。この環境における知的財産とブランドアイデンティティの創造、育成、保護は、疑う余地なく、主要企業にとっての重要な優先事項の1つとなっています。インベストコープ・ヨーロッパと提携し、この分野における当社の存在感を拡大し、今後の成長機会を活用できることを嬉しく思います」と、オプセックグループのCEOであるセルバ・セルバラトナム博士は述べています。 オプセックグループでは、材料科学者、光学エンジニア、製品デザイナーがIPプロフェッショナル、調査員、オンラインアナリスト、ソフトウェアエンジニアと協力しています。約1,300人のグローバルチームが、安全な生産施設、設計ラボ、サービスハブ、およびセキュリティオペレーションセンターを通じて、世界中のブランドとそのIPの整合性を確保するために安全な生産施設、デザインラボ、サービスハブ、セキュリティオペレーションセンターで働いています。オプセックグループの中核はイノベーションであり、エンジニアリングの才能を強く強調し、魅力的な新製品、サービス、ソリューションのロードマップを作成しています。 インベストコープ・ヨーロッパのCEOであるルビー・マクレガー＝スミス男爵夫人 C.B.E.は、「インベストコープ・ヨーロッパは皆、この取引でオプセックグループと提携することをたいへんうれしく思っています。セルバとすばらしいオプセックグループのリーダーシップチームは、IPおよびブランドの最適化、収益化、および保護のあらゆる面で深い専門知識を持っています」と述べています。「彼らは、世界で最も象徴的なブランドのいくつかを保護する強固なサービスを構築しており、オプセックグループはすべてのステークホルダーに長期的な価値を提供するために非常に有利な立場にあると信じています。」 インベストコープ・ヨーロッパ会長、インベストコープ・ホールディングスB.S.C.共同CEOであるハゼム・ベンガセムは、「インベストコープ・ヨーロッパの設立以来の当社の目標は、企業を特定し、公的市場への移行を支援することであり、おそらくより重要なことは、インベストコープ・ヨーロッパが株主にとって魅力的で魅力的であると信じている差別化された機会を導入することです 」と述べています。「オプセックグループは、ブランドの保護と強化の分野における真にグローバルなカテゴリーを定義するリーダーに投資する絶好の機会であり、この取引の構造によって、このビジネスをより広範な規模で実行する機会が得られると確信しています。」 オプセックグループの投資ハイライト IP/ブランドの最適化、収益化、保護において、完全なエンドツーエンドを提供する世界有数のグローバルプロバイダーです。 アドレス指定可能な大規模で急速に成長している市場で、IP/ブランドにおける支出の増加を促進する多数のマクロ傾向の恩恵を受けています。 独自仕様のテクノロジーと最新のソフトウェアプラットフォームによって強化されたソリューションにより、革新を推進します。 インターブランドのベストグローバルブランド100の約3分の2を占める、卓越した顧客基盤。 数十年の経験とM&Aと統合の成功実績を持つ強力な経営陣。 M&Aを含む既存・隣接市場およびへの継続的な拡大を通じて、大幅な成長余地を有する。 高度再現性収益基盤と強力な成長および収益性に裏打ちされた説得力ある財務内容。 取引概要 合併企業の企業価値は約4億2600万ドルです。この取引は、インベストコープ・ヨーロッパのスポンサーによる5,000万ドルのバックストップによってサポートされており、インベストコープ・ヨーロッパ株主による償還を条件として、最大1億9,900万ドルを上限とする総取引が利用可能です。増分資金は貸借対照表上に保持され、現在の投資家はプロフォーマの96％の所有権を転用しています。 本取引は、オプセックグループおよびインベストコープ・ヨーロッパの取締役会（本取引の評価を目的として設立されたインベストコープ・ヨーロッパの取締役会の特別委員会を含む）により全会一致で承認されており、インベストコープ・ヨーロッパの株主による承認および特定の規制当局の承認の取得を含むその他の慣習的な完了条件に従い、2023年の後半に完了する予定です。 企業結合契約書および投資家向けプレゼンテーションのコピーを含む、提案されている取引に関する追加情報は、インベストコープ・ヨーロッパが米国証券取引委員会（SEC）に提出するフォーム8-Kの最新報告書で提供され、www.sec.govで入手できます。オプセックホールディングスは、ケイマン諸島で新たに設立された有限責任会社（以下、「オプセックホールディングス」）であり、本経営統合の完了後に存続する公開会社となり、本取引に関連してSECに登録届出書（委任状および目論見書を含む）を提出する予定です。 アドバイザー シティグループ証券株式会社（以下「シティグループ」）が資本市場アドバイザーを、クレディ・スイス証券株式会社（米国）LLC（以下「CS」）がインベストコープ・ヨーロッパの財務および資本市場アドバイザーを務め、シャーマン＆スターリングLLPはインベストコープ・ヨーロッパの法律顧問を務めています。プロスカウアー・ローズLLPは、オプセックグループとオプセック・ホールディングスの法律顧問を務めています。スカデン、アープス、スレート、ミーガー＆フロムLLPは、シティグループとCSの法律顧問を務めています。 投資家向け電話会議情報 オプセックグループとインベストコープ・ヨーロッパのリーダーは、本日2023年4月26日午前8時30分（米国東部時間）より、提案されている取引について話し合うための共同投資家向け電話会議を開催する予定です。準備された発言と関連する投資家向けプレゼンテーションのウェブキャストは、OpSec Groupの投資家向けウェブサイト（https://www.opsecsecurity.com/investors/）でアクセスすることができます。 インベストコープ・ヨーロッパ・アクイジション・コープIについて インベストコープ・ヨーロッパ・アクイジション・コープIは、英国を含む西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、およびトルコのビジネスサービス、消費財、ライフスタイル、ニッチ製造業、テクノロジー分野の事業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編または同様の事業統合を行うことを目的として設立された特別目的買収会社であり、オポチュニスティックに、ビジネスサービス、消費財、ライフスタイル、ニッチ製造業、テクノロジー分野の事業との合併を行います。インベストコープ・ヨーロッパは、会長のハゼム・ベンガセム、副会長のピーター・マッケラー、CEOのバロネス・ルビー・マクレガー・スミス、CBE、CIOのアルプテキン・ディラー、CFOのクレイグ・シンフィールド＝ヘインによって運営されています。インベストコープ・ヨーロッパの最初の公募は2021年12月で、クラスAの普通株はIVCBというシンボルでナスダックに上場されています。 オプセックグループについて オプセックグループは、ブランドと知的財産の最適化、収益化、保護における世界的リーダーです。オプセックグループは数十年にわたってその起源を遡り、世界の主要なブランド所有者、ライセンサー、メディアの権利所有者、そして政府や金融機関にサービスを提供しています。IPとブランド保護のイノベーターでありかつパイオニアであるオプセックグループは、物理ドメインとデジタルドメインの両方でブランド価値と脆弱性に対処しています。オプセックグループは、IP管理およびセキュリティ設計からソフトウェア開発に至るまで、複数の分野を統合し、ソリューションがブランド主導で実用的で効果的であることを保証します。 将来の見通しに関して 本プレスリリースには、インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスの代表者が随時行う口頭発表が含まれており、1995年米国私募証券訴訟改革法を含む適用される証券法上のセーフハーバー条項の趣旨から、歴史的事実ではないが将来予想に関する記述である可能性のある記述が含まれています。一般に、将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「かもしれない」、「できる」、「意志」、「推定」、「継続」、「予測」、「意図する」、「目標」、「予想」、「はず」、「だろう」、「計画」、「予測」、「プロジェクト」、「予測」、「潜在」、「見える」、「求める」、 「将来」、「見通し」などの言葉を伴い、また、将来のイベントまたは動向を予測し、示唆するものであるなど過去の事項を説明するものではな いことを表しています。これらの将来予想に関する記述には、収益およびその他の財務・業績指標の予測、見積もりおよび予想、市場機会および期待に関する予測、取引による予想現金収入、インベストコープ・ヨーロッパの株主からの承認が得られないことによる企業結合完了の能力、または企業結合契約におけるその他のクロージング条件、事業結合契約の終了、事業結合の予想される利益を認識する能力、インベストコープ・ヨーロッパの公共株主による償還請求額、合併企業の推定黙示的自己資本価値、オプセックグループの業界で効果的に競争する能力、オプセックグループの事業規模と成長能力、合併後の合併企業の現金ポジション、および事業結合の終了時期に関する記述がありますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述とは、将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、現在の予想や仮定に基づくものであるため、リスクや不確実性が伴います。2021年12月17日にSECに提出されたインベストコープ・ヨーロッパの最終目論見書（「インベストコープ・ヨーロッパ最終目論見書」）、2022年12月31日終了年度のフォーム10K年次報告書（それぞれの場合、「リスクファクター」の見出しの下に記載）、およびSECに提出または提出予定のオペセックホールディングスの文書、またはプロキシーステーメンツ・スペクトスを含む他の書類に記載のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。また、インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスが現在把握していない、または現在重要でないと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、それが実際の結果を将来の見通しに関する記述と異なるものにする可能性もあります。また、将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点における、インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスの将来の出来事や見解に対する期待、計画または予測を反映しています。インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスは、その後の出来事や進展により、その評価が変わることを期待しています。しかし、インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスは、将来のある時点で、これらの将来予想に関する記述を更新することを選択することができますが、インベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスは、特にその義務を負うものではありません。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付以降におけるインベストコープ・ヨーロッパ、オプセックグループおよびオプセック・ホールディングスの評価を表すものとして依拠すべきではありません。従って、将来予想に関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。 追加情報とその入手先 本通信は情報提供のみを目的としたものであり、本取引の提案に基づき、またはそれに関連して、いかなる法域においても、証券の引受け、購入または売却の申し出、引受け、購入または売却の勧誘、あるいは投票または承認の勧誘を行うものではなく、また、いかなる法域においても、適用法に反する証券の販売、発行または譲渡を行うものでもないものとします。有価証券の申出は、1933年証券法第10条の要件を満たす目論見書によってのみ、又は適用法に従って行うことができません。 提案された取引に関連して、オプセック・ホールディングスはSECにF-4の登録声明を提出する予定です。予備的委任状/目論見書およびその他の関連書類を含み、これは、インベストコープ・ヨーロッパが、登録届出書に記載される可能性のある企業結合案およびその他の事項に関するインベストコープ・ヨーロッパの株主による投票のための委任状を募集することに関連して、同株主に配布する委任状および企業結合に関連して発行するオペセック・ホールディングスの証券のオファーおよび販売に関する目論見書の両方となる予定です。インベストコープ・ヨーロッパの株主は、オペック・ホールディングスとインベストコープ・ヨーロッパが証券取引委員会に提出する目論見書／委任状（その修正または補足、参照によりそこに組み込まれる文書を含む）およびその他の関連文書には、提案された取引および提案された取引の当事者に関する重要な情報が含まれていますので、入手可能になったらそのすべてを慎重に読むよう強く求められます。株主および投資家は、オペセック・ホールディングスおよびインベストコープ・ヨーロッパが提出した委任状およびその他の関連資料（入手可能になった時点）およびその他の文書を、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手することができます。委任状/目論見書（入手可能になった場合）および参照によりそこに組み込まれる書類のコピーは、インベストコープ・ヨーロッパのウェブサイト（www.investcorpspac.com）またはインベストコープ・ヨーロッパ・ホールディングス・アクイジション株式会社（センチュリーヤード、クリケットスクエア、エルギンアベニュー、私書箱1111、ジョージタウン、グランドケイマン、ケイマン諸島、KY1-1102）（担当：最高経営責任者）に直接請求することにより、無料で入手することも可能です。 募集の参加者 インベストコープ・ヨーロッパ、オペセックグループおよびオペセック・ホールディングスの各社とそれぞれの取締役、執行役員および特定の従業員は、SECの規則により、提案された取引に関する委任状の勧誘に参加するものとみなされる可能性があります。インベストコープ・ヨーロッパの取締役および執行役員に関する情報は、インベストコープ・ヨーロッパの新規株式公開に関する2021年12月17日付最終目論見書およびインベストコープ・ヨーロッパのSECへのその後の提出書類で入手できます。オペセックグループ、オペセック・ホールディングス、およびその他の代理人勧誘の参加者に関するその他の情報、および証券保有による直接的および間接的な利益の説明は、SECに提出される代理声明/展望およびその他の関連資料（入手可能になった時点）に記載されます。これらの文書は、上記の情報源から無料で入手できます。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, een wereldleider in oplossingen voor merkbescherming en beheer van intellectueel eigendom (IP), en Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ('Investcorp Europe'), een acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden, hebben vandaag aangekondigd dat ze een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst zijn aangegaan die ertoe zou leiden dat OpSec Group een naamloze vennootschap wordt. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

LONDRA E NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, leader mondiale nelle soluzioni per la protezione dei marchi e la gestione della proprietà intellettuale (IP), e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ("Investcorp Europe"), società specializzata in acquisizioni, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale che porterà OpSec Group a diventare una società pubblica. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

LONDON & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--OpSec Group, a global leader in brand protection solutions and intellectual property (IP) management, and Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), a special purpose acquisition company, today announced they have entered into a definitive business combination agreement that would result in OpSec Group becoming a public company. Upon closing of the proposed business combination, the newly combined company will operate as OpSec Group. Company Overview OpSec Group is a global leader in the management and protection of brands and intellectual property. It helps enterprises optimize, monetize, and protect the value of their identities, ideas, and assets through a range of technology-enabled services, products and solutions. Approximately 5,000 of the world’s most recognized brands across media and technology, sports and apparel, and consumer and industrial products, as well as governments and financial institutions, trust OpSec to help realize the value and ensure the integrity of their physical and digital IP and brand portfolios, from trademarks and technology to products and content. OpSec is currently a portfolio company managed by Investcorp Technology Partners, which is an affiliate of Investcorp Europe’s sponsor, and after the proposed business combination a fund managed by a member within Investcorp Europe’s parent company, Investcorp Holdings B.S.C., will continue to hold a controlling economic and voting interest. On April 18, 2023, OpSec Group acquired Zacco, a leading intellectual property management and protection company, headquartered in Copenhagen, Denmark. Bringing with it both a significant heritage and a pioneering approach to IP, Zacco has focused on helping customers build and maintain their brand ideas, identity, and technology within a conventional IP framework. OpSec Group will combine the respective strengths of the two businesses to help customers maximize the value of their IP portfolios, take advantage of new opportunities, and counter vulnerabilities and threats that these may bring. For the combined OpSec Group, which includes Zacco, pro-forma fiscal 2023 revenue is expected to be approximately $218 million. As a percentage of total, 95% of OpSec’s total revenue is reoccurring and based on established contractual relationships. OpSec Group has a strong track record in client service and quality with approximately 90% retention annually across a base of more than 5,000 customers. In combination with these strong revenue dynamics, EBITDA margins have expanded from fiscal 2021 through fiscal 2023. Over the company’s multi-decade history, OpSec Group has grown into a market leader in brand protection and IP management, through a combination of organic growth and strategic acquisitions. OpSec operates across six principal market segments including: “OpSec Group was founded with the mission to become a leader in brand protection and enhancement,” said Dr. Selva Selvaratnam, CEO of OpSec Group. “Our aim is to bring innovation to the way in which enterprises create and safeguard the significant intangible value that is embodied in their brands and products. With the global value of counterfeiting and piracy estimated at $2.8 trillion in 2022, the threat posed by the imitators, content pirates, and fraudsters is profound, and looks set to increase further given continued growth in e-commerce, online content, and social media. Creating, nurturing, and protecting intellectual property and brand identities in this environment has unquestionably become one of the defining priorities for leading enterprises. We are thrilled to partner with Investcorp Europe to expand our presence in this arena and take advantage of the growth opportunity ahead.” At OpSec Group, materials scientists, optical engineers, and product designers work alongside IP professionals, investigators, online analysts, and software engineers. Its global team of approximately 1,300 people work to ensure the integrity of brands and their IP around the world, operating from secure production facilities, design labs, service hubs, and a security operations center. Innovation is at the heart of OpSec Group, with a strong emphasis on engineering talent and a roadmap of compelling new products, services, and solutions. “All of us at Investcorp Europe are incredibly excited to be partnering with OpSec Group on this transaction. Selva and the impressive OpSec Group leadership team have deep expertise across all aspects of IP and brand optimization, monetization and protection,” said Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E., CEO of Investcorp Europe. “They have built a solid offering that safeguards some of the world’s most iconic brands, and I believe that OpSec Group is very well positioned to deliver long-term value for all stakeholders.” “Our objective since founding Investcorp Europe has been to both identify and assist a company in its transition to the public markets and perhaps more importantly to introduce a differentiated opportunity that Investcorp Europe believes would be compelling and attractive to our shareholders,” said Hazem Ben-Gacem, Chairman of Investcorp Europe and also a Co-CEO at Investcorp Holdings B.S.C. “We believe the OpSec Group represents a great opportunity to invest in a truly global, category defining leader in the brand protection and enhancement fields, and that the structure of this transaction will position this business to have the opportunity to execute on an even broader scale.” OpSec Group Investment Highlights A leading global provider in IP/brand optimization, monetization, and protection with a complete end-to-end offering. Large, fast growing addressable markets, benefitting from a number of macro trends driving increased spend in IP/brand. Innovation-driven, with solutions enhanced by proprietary technology and modern software platforms. Exceptional caliber of customer base, representing approximately two-thirds of the world’s Interbrand 100 Best Global Brands. Strong management team with decades of experience and successful track record of M&A and integration. Significant runway for growth through continued expansion into existing/adjacent markets and capabilities, including through M&A. Compelling financials underpinned by highly reoccurring revenue base and strong growth and profitability. Transaction Summary The pro forma enterprise value of the combined company is approximately $426 million. This transaction is supported by a $50 million backstop by the sponsor of Investcorp Europe, with up to $199 million in gross transaction proceeds available subject to redemptions by Investcorp Europe shareholders. Any incremental proceeds to be held on balance sheet, with current investors rolling 96% of their pro forma ownership. The transaction, which has been unanimously approved by the boards of directors of OpSec Group and Investcorp Europe, including a special committee of the board of directors of Investcorp Europe formed for the purpose of evaluating the transaction, is subject to approval by Investcorp Europe shareholders and other customary closing conditions, including the receipt of certain regulatory approvals and is expected to close in the second half of 2023. Additional information about the proposed transaction, including a copy of the business combination agreement and investor presentation, will be provided in a Current Report on Form 8-K to be filed by Investcorp Europe with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and will be available at www.sec.gov. OpSec Holdings, a newly formed exempted company incorporated with limited liability in the Cayman Islands (“OpSec Holdings”), will be the surviving public company following the consummation of the business combination, and will file a registration statement (which will contain a proxy statement and prospectus) with the SEC in connection with the transaction. Advisors Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") is acting as capital markets advisor and Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS") is serving as financial and capital markets advisor to Investcorp Europe, while Shearman & Sterling LLP is acting as legal counsel to Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP is acting as legal counsel to OpSec Group and OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP is serving as legal counsel to Citigroup and CS. Investor Conference Call Information OpSec Group and Investcorp Europe leadership will host a joint investor conference call to discuss the proposed transaction today, April 26, 2023, at 8:30 a.m. ET. A webcast of the prepared remarks, as well as an associated investor presentation, can be accessed on OpSec Group investor relations website at https://www.opsecsecurity.com/investors/. About Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I is a special purpose acquisition company formed for the purpose effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses in Western Europe, including the United Kingdom, or Northern Europe and, opportunistically, in Turkey and businesses focusing on business services, consumer and lifestyle, niche manufacturing and technology sectors. Investcorp Europe is led by Chairman Hazem Ben-Gacem, Vice-Chairman Peter McKellar, CEO Baroness Ruby McGregor Smith, CBE, CIO Alptekin Diler and CFO Craig Sinfield-Hain. Investcorp Europe’s initial public offering was in December 2021 and its Class A common stock is listed on the Nasdaq under the symbol IVCB. About OpSec Group OpSec Group is a world leader in the optimization, monetization, and protection of brands and intellectual property. OpSec Group traces its origins back over multiple decades and is proud to serve many of the world’s leading brand owners, licensors, and media rights owners, as well as governments and financial institutions. As an innovator and pioneer in IP and brand protection, OpSec Group addresses brand value and vulnerability across both physical and digital domains. OpSec Group brings together multiple disciplines, from IP management and security design to software development, to ensure that solutions are brand-led, practical, and effective. Forward-Looking Statements This press release includes, and oral statements made from time to time by representatives of Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings may contain statements that are not historical facts but are forward looking statements for purposes of the safe harbor provisions under applicable securities laws, including the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally are accompanied by words such as “believe,” “may,” ”could,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “target,” “goal,” “expect,” “should,” “would,” “plan,” “predict,” “project,” “forecast,” “potential,” “seem,” “seek,” “future,” “outlook,” and similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding projections, estimates and forecasts of revenue and other financial and performance metrics and projections of market opportunity and expectations, the expected cash proceeds from the transaction, the ability to complete the business combination due to the failure to obtain approval from Investcorp Europe’s shareholders or satisfy other closing conditions in the business combination agreement, the occurrence of any event that could give rise to the termination of the business combination agreement, the ability to recognize the anticipated benefits of the business combination, the amount of redemption requests made by Investcorp Europe’s public shareholders, the estimated implied equity value of the combined company, OpSec Group’s ability to effectively compete in its industry, OpSec Group’s ability to scale and grow its business, the cash position of the combined company following closing and the timing of the closing of the business combination. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties. You should carefully consider the risks and uncertainties described in Investcorp Europe’s final prospectus, filed with the SEC on December 17, 2021 (the “Investcorp Europe Final Prospectus”), and Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022, in each case, under the heading “Risk Factors,” and other documents of OpSec Holdings or Investcorp Europe filed, or to be filed, including the proxy statement/prospectus, with the SEC. There may be additional risks that Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings presently do not know or that they currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect Investcorp Europe’s, OpSec Group’s and OpSec Holdings’ expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this press release. Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings anticipate that subsequent events and developments will cause their assessments to change. However, while Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings specifically disclaim any obligation to do so. These forward-looking statements should not be relied upon as representing Investcorp Europe’s, OpSec Group’s and OpSec Holdings’ assessments as of any date subsequent to the date of this press release. Accordingly, undue reliance should not be placed upon the forward-looking statements. Additional Information and Where to Find It This communication is for informational purposes only and not intended to and does not constitute an offer to subscribe for, buy or sell, the solicitation of an offer to subscribe for, buy or sell or an invitation to subscribe for, buy or sell any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction pursuant to or in connection with the proposed transaction or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, and otherwise in accordance with applicable law. In connection with the proposed transaction, OpSec Holdings intends to file with the SEC a registration statement on Form F-4, which will include a preliminary proxy statement/prospectus and other relevant documents, which will be both the proxy statement to be distributed to Investcorp Europe’s shareholders in connection with Investcorp Europe’s solicitation of proxies for the vote by Investcorp Europe’s shareholders with respect to the proposed business combination and other matters as may be described in the registration statement, as well as the prospectus relating to the offer and sale of the securities of OpSec Holdings to be issued in connection with the business combination. SHAREHOLDERS OF INVESTCORP EUROPE ARE URGED TO READ THE PROSPECTUS/PROXY STATEMENT (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO AND ANY DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN) AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION THAT OPSEC HOLDINGS AND INVESTCORP EUROPE WILL FILE WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION. Shareholders and investors will be able to obtain free copies of the proxy statement and other relevant materials (when they become available) and other documents filed by OpSec Holdings and Investcorp Europe at the SEC’s website at www.sec.gov. Copies of the proxy statement/prospectus (when they become available) and the filings that will be incorporated by reference therein may also be obtained, without charge, on Investcorp Europe’s website at www.investcorpspac.com or by directing a request to: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer Participants in the Solicitation Each of Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings and their respective directors, executive officers and certain employees, may be deemed, under SEC rules, to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information regarding Investcorp Europe’s directors and executive officers is available in Investcorp Europe’s final prospectus dated December 17, 2021 relating to its initial public offering and in Investcorp Europe’s subsequent filings with the SEC. Other information regarding OpSec Group and OpSec Holdings and the other participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC (when they become available). These documents can be obtained free of charge from the sources indicated above.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (the “Company”) announced today that on April 19, 2023, it received a letter from the Listing Qualifications Department of the Nasdaq Stock Market (“Nasdaq”) stating that it was not in compliance with Nasdaq Listing Rule 5250(c)(1) as a result of it not having timely filed its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022 (the “2022 10-K”) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”). The Nasdaq notification letter provides the Company with 60 calendar days, or until June 20, 2023, to submit to Nasdaq a plan to regain compliance in accordance with Nasdaq’s listing requirements. If the Company’s plan is accepted, Nasdaq may grant the Company up to 180 days, or until October 16, 2023, for the Company to regain compliance. If Nasdaq does not accept the Company’s plan, the Company will have the opportunity to appeal that decision to a Nasdaq Hearings Pane under Nasdaq Listing Rule 5815(a). The Nasdaq notification letter has no immediate effect on the listing of the Company’s common stock on the NASDAQ Capital Market. The Company does not currently expect submission of a compliance plan will be necessary as it anticipates filing its 2022 10-K prior to the expiration of the 60 day period. The Company anticipates that it will fully regain compliance with the NASDAQ continued listing requirements upon such filing of its 2022 10-K. About Investcorp Europe Acquisition Corp I Investcorp Europe Acquisition Corp I is a blank check company formed as a Cayman Islands exempted company for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses or assets. Forward Looking Statements This press release includes forward looking statements that involve risks and uncertainties. Certain of the statements made in this press release are "forward-looking statements" within the meaning and protections of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, or the Exchange Act. Forward-looking statements include statements with respect to our beliefs, plans, objectives, goals, expectations, anticipations, assumptions, estimates, intentions, and future performance, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may be beyond our control, and which may cause the actual results, performance, capital, ownership or achievements of the Company to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact are statements that could be forward-looking statements. You can identify these forward-looking statements through our use of words such as "may," "will," "anticipate," "assume," "should," "indicate," "would," "believe," "contemplate," "expect," "estimate," "continue," "plan," "point to," "project," "could," "intend," "target" and other similar words and expressions of the future. All written or oral forward-looking statements attributable to us are expressly qualified in their entirety by this cautionary notice, including, without limitation, those risks and uncertainties described in our annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021 and our other reports and filings with SEC. Such reports are available upon request from the Company, or from the Securities and Exchange Commission, including through the SEC's Internet website at http://www.sec.gov. We have no obligation and do not undertake to update, revise or correct any of the forward-looking statements after the date hereof, or after the respective dates on which any such statements otherwise are made.